Waskita Raup Rp 3,28 Triliun di Masa Penawaran Awal Obligasi dan Sukuk

Cahya Puteri Abdi Rabbi
10 Mei 2022, 16:49
Waskita Raup Rp 3,28 T di Masa Penawaran Awal Obligasi dan Sukuk
Arief Kamaludin|KATADATA
Waskita Karya

PT Waskita Karya Tbk (WSKT) akan menerbitkan obligasi dan sukuk senilai total Rp 3,82 triliun. Jumlahnya terdiri dari, obligasi Rp 2,67 triliun dan sukuk mudharabah Rp 1,14 triliun. Pada masa penawaran awal (bookbuilding), penerbitan surat utang tersebut mencapai Rp 3,28 triliun dan terjadi kelebihan permintaan (oversubscribed) pada sukuk. 

Dalam prospektus yang dirilis perseroan, penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan penawaran umum I sukuk mudharabah Waskita Karya Tahun 2022.

Advertisement

Obligasi akan diterbitkan dalam dua seri yakni, Seri A dengan nilai pokok Rp 658 miliar dan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% per tahun, serta jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi. Kemudian, Seri B dengan nilai pokok Rp 1,46 triliun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% per tahun, serta jangka waktu tujuh tahun sejak tanggal emisi. Dua obligasi ini masing-masing akan jatuh tempo 12 Mei 2027 untuk Seri A dan 12 Mei 2029 untuk Seri B.

Adapun, sukuk juga diterbitkan dalam dua seri. Pertama, seri A dengan emisi Rp 383 miliar dengan besaran nisbah sebesar 19,766% dari indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% per tahun, dan jangka waktu lima tahun. Kemudian, seri B senilai Rp 765 miliar dengan besaran nisbah 22,44% dari pendapatan melalui indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,55% per tahun, dan jangka waktu tujuh tahun.

Sebesar Rp 599,86 miliar dari dana hasil penawaran obligasi akan digunakan untuk mengganti kas perseroan yang akan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi pokok obligasi berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri B. Kemudian, sebesar Rp 484 miliar akan digunakan untuk pelunasan pokok obligasi berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri A.

Lalu, sebesar Rp 1,04 miliar akan digunakan untuk pelunasan sebagian pokok obligasi berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B.

Sementara itu, dari dana hasil penawaran sukuk sebesar Rp 562,56 miliar akan digunakan untuk pelunasan sisa pokok obligasi berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B, yang dananya telah digunakan dalam konstruksi perseroan yang tidak bertentangan dengan syariah.

Halaman:
Reporter: Cahya Puteri Abdi Rabbi
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement