Sentul City Incar Dana Rights Issue Rp 5 Triliun untuk Ekspansi Usaha
Emiten pengembang properti, PT Sentul City Tbk (BKSL) berencana menerbitkan saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) dalam rangka penambahan modal perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue.
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan akan menerbitkan 100,62 miliar saham biasa Seri D atau 60% dari modal disetor setelah pelaksanaan rights issue dengan harga pelaksanaan Rp 50 per saham, sehingga dana yang ditargetkan dari pelaksanaan rights issue ini sebesar Rp 5,3 triliun.
Setiap pemegang dua saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada 5 Juli 2022 pukul 16.00 WIB mempunyai tiga HMETD. Setiap satu HMETD berhak untuk membeli satu saham baru yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan yang sudah ditentukan, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.
"Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya, yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya," demikian tertulis dalam prospektus, dikutip Senin (6/6).
Manajemen Sentul City menjelaskan, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, PT Sakti Generasi Perdana selaku Pembeli Siaga telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya sebesar 47,61 miliar saham atau setara dengan 100% dari sisa saham. PT Sakti Generasi Perdana akan membeli saham dengan harga pelaksanaan Rp 50 per saham atau sebesar Rp 2,38 triliun.
Adapun, sebagai pemegang utama perseroan, PT Sakti Generasi Perdana berencana untuk melaksanakan HMETD yang dimilikinya sebanyak 53 miliar saham atau setara 52,68% dari jumlah penawaran, dengan harga pelaksanaan Rp 50 per saham atau sebesar Rp 2,65 triliun.
