Tower Bersama Terbitkan Obligasi Rp 2,2 Triliun, Bunga Hingga 6,35%
Emiten menara telekomunikasi Grup Saratoga, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), berencana menerbitkan obligasi dengan emisi senilai Rp 2,2 triliun.
Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan perusahaan, Senin (25/7), Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 akan diterbitkan dalam dua seri.
Seri A, nilai pokok yang ditawarkan Rp 1,478 triliun dengan bunga tetap sebesar 4,10% dan tenor selama 370 hari kalender. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 21 Agustus 2023. Kemudian, Seri B, pokok yang ditawarkan Rp 721,39 miliar dengan tenor selama tiga tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35%. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 11 Agustus 2025.
Rencananya, perusahaan akan menggunakan dana untuk dipinjamkan sebesar US$ 57,5 juta kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan SKP.
Sisanya, sebesar US$ 89,6 juta akan dipinjamkan Tower Bersama untuk melakukan pembayaran sebagian kewajban keuangan. Keduanya berkaitan dengan fasilitas pinjaman revolving dalam US$275 juta Facility Agreement tertanggal 20 Januari 2021 yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen.
Mengingat kewajiban keuangan yang akan dibayarkan dalam mata uang dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang dolar AS.
