Bank Sumut Bidik Dana IPO Rp 1,49 Triliun, untuk Apa Saja?
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara siap menggelar penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah mengantongi ijin dari Otoritas Jasa Keuangan.
Mengacu prospektus yang dipublikasikan, bank milik Pemda Sumatera Utara tersebut akan melepas sebanyak 2,93 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp 250 setiap saham.
Jumlah saham yang dilepas itu sebanyak-banyaknya 23% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Perseroan membuka harga penawaran senilai Rp 350 - Rp 510 per saham.
Dari penawaran saham tersebut, perseroan membidik dana segar hingga Rp 1,49 triliun. Bank Sumut akan dicatatkan dengan kode saham BSMT dan melantai di bursa awal Februari mendatang.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan sekitar 80% untuk modal kerja perseroan guna mendukung ekspansi bisnis perseroan termasuk kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi.
Selanjutnya, sekitar 20% akan digunakan untuk perluasan jaringan dan pengembangan teknologi informasi guna menunjang kegiatan usaha perseroan termasuk layanan digital. Adapun, sekitar 10% capital expenditure termasuk pengeluaran untuk aset sewa berupa pembukaan atau perpanjangan sewa unit kantor, unit layanan, renovasi gedung, dan infrastruktur teknologi informasi.
Lalu, sekitar 10% operational expenditure berupa pengembangan jaringan ATM, pengembangan layanan digitalisasi, peningkatan system security, dan pengembangan teknologi informasi lainnya dengan skema manage service.
