Perusahaan Teknologi Aviana IPO, Incar Dana Rp 101 Miliar
Perusahaan yang bergerak di bisnis teknologi informasi (TI), PT Aviana Sinar Abadi Tbk. (IRSX) akan melantai di bursa saham awal Februari mendatang. Perusahaan menawarkan 1 miliar saham baru atau setara 20% dalam hajatan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).
Aviana menetapkan nilai nominal Rp 15 setiap saham dan harga penawaran dipasang Rp 100 sampai Rp 101 per saham. Dari aksi tersebut, perseroan berpotensi mendapatkan dana segar berkisar Rp 100 miliar hingga Rp 101 miliar.
Menurut prospektus yang dipublikasikan, masa penawaran umum dilaksanakan pada 27 sampai 31 Januari 2023. Perusahaan menunjuk PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku penjamin pelaksana emisi efek.
Secara bersamaan, perusahaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,4 miliar Waran Seri I yang menyertai saham baru atau 35,00% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan pelaksanaan Rp 91. Dari Waran tersebut, perusahaan akan mendapat dana sekitar Rp 127 miliar.
Nantinya, setiap pemegang lima lembar saham baru perseroan berhak memperoleh tujuh lembar Waran Seri I. Setiap satu lembar waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
Perseroan berencana menggunakan 51,02% perolehan dana IPO untuk penyertaan modal kepada kedua entitas anak perseroan, yakni: PT Digital Nata Karya (DNK) dan PT Aviana Semesta Anugerah (ASA).
Nantinya, penyertaan modal kepada DNK sebesar 50% akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian produk-produk digital dan produk PPOB atau Payment Point Online Bank. Lalu membiayai kebutuhan operasional pada DNK seperti biaya tenaga kerja di bidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya penjualan, promosi dan pemasaran produk-produk digital.
