Tower Bersama Terbitkan Obligasi Rp 2,4 Triliun, Tawarkan Bunga 6,12%
Emiten menara telekomunikasi Grup Saratoga, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), berencana menerbitkan obligasi dengan nilai emisi senilai Rp 2,48 triliun. Penerbitan surat utang ini merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan V TBIG dengan target dana yang dihimpun Rp 15 triliun. Adapun, penerbitan obligasi yang telah terealisasi senilai Rp 8,05 triliun.
Merujuk prospektus yang dipublikasikan pada Senin (30/1), perusahaan menawarkan jumlah pokok obligasi senilai Rp 2,48 triliun dengan tingkat bunga 6,12%. Adapun, bunga kupon akan dibayarkan setiap triwulan yakni pada 15 Mei 2023, 15 Agustus 2023, 15 November 2023 dan 25 Februari 2024 dengan imbal hasil tetap.
Obligasi ini sudah mendapatkan peringkat double A plus atau AA+(idn). Perusahaan menunjuk PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sebagai wali amanat.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ialah PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Perusahaan akan meminjamkan dana hasil penerbitan obligasi sebesar Rp 1,29 triliun atau setara US$ 86,4 juta kepada PT Tower Bersama (TB) dan sebesar US$16,6 juta atau setara Rp248,4 miliar ke PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP).
Nantinya, dana tersebut untuk digunakan TB dan SKP untuk membayar sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam US$375.000.000 Facility Agreement tertanggal 28 Juni 2019 yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited.
Sisanya, sebesar US$63,0 juta atau setara Rp 942,7 miliar untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan TB yang terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam US$275.000.000 Facility Agreement tanggal 20 Januari 2021 yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited.
