Bank Nobu Rights Issue 2,6 Miliar Saham, Langkah Merger dengan BABP?
Emiten bank milik Grup Lippo, PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) mengumumkan akan melaksanakan penambahan modal dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Aksi korporasi ini dilakukan tak lama setelah Bank Nobu menyepakati merger dengan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP).
Berdasarkan dokumen prospektus ringkas yang disampaikan manajemen kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Nobu berencana menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 2,6 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham.
Perusahaan belum menetapkan harga pelaksanaan rights issue dan baru akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 17 April 2023 mendatang.
Dana yang diperoleh dari pelaksanaan aksi korporasi ini, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan sesuai ketentuan modal inti bank minimal Rp 3 triliun sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
Sebelumnya, pada 28 Februari 2023 lalu, NOBU menyelesaikan rights issue dengan harga pelaksanaan yang ditetapkan senilai Rp 592 per saham. Dalam prospektusnya, NOBU berencana mengeluarkan sebanyak-banyaknya 681,8 juta saham. Namun, realisasinya NOBU hanya melepas 680,99 juta saham.
PT Star Pacific Tbk (LIPI) bertindak sebagai pembeli siaga akan melakukan penyetoran dalam bentuk selain uang atau inbreng pada saat pelaksanaan rights issue dengan aset berupa Gedung Graha Lippo di Jalan Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Kelapa Dua, Tangerang dengan nilai sebesar Rp 368 miliar.
