Perusahaan Iklan Era Media Tawarkan Harga IPO Rp 100-120 per Saham
PT Era Media Sejahtera Tbk akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang bergerak dalam bidang periklanan dan konsultasi manajemen ini menawarkan 1,5 miliar saham baru dalam hajatan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham ini.
Melansir prospektusnya dikutip Selasa (11/4), jumlah saham baru yang ditawarkan setara dengan 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor perseroan dengan nilai nominal Rp 10 per lembar. Harga penawaran awal atau bookbuilding berada dalam rentang Rp 100-120 per saham.
Dengan demikian calon emiten yang akan menggunakan ticker DOOH berpotensi mengantongi dana Rp 150 miliar hingga Rp 185,7 miliar. Perseroan juga menerbitkan 1,23 miliar Waran Seri I atau sebesar 20,00% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor.
Setiap pemegang 5 saham baru DOOH akan memperoleh 4 waran seri I yang dapat dikonversi menjadi saham dengan harga pelaksanaan Rp 135 per saham. Perseroan mengincar hasil pelaksanaan waran seri I sebanyak Rp 167,13 miliar.
Seluruh dana IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan perseroan sekitar 7,07% untuk belanja modal berupa biaya pengadaan aset media periklanan yang dibeli dari pihak ketiga. Aset itu akan ditempatkan di berbagai lokasi atau media spot yang bekerjasama dengan perseroan di antaranya pada 206 titik di PD Pasar Jaya dan sebanyak 50 unit pada Gudang Induk Koperasi Unit Desa.
Selain itu, sekitar 92,93% dana IPO akan digunakan sebagai modal kerja perseroan. Berikut rinciannya:
- Biaya penyewaan slot iklan baik berupa penyewaan media OOH (out of home), media DOOH (digital out of home) ataupun dalam bentuk media lainnya baik digital maupun media kreatif lainnya.
- Biaya pemasaran dan penjualan, serta operasional berupa biaya konektivitas jaringan, biaya listrik, biaya air dan biaya utilitas lainnya.
- Biaya penyewaan infrastruktur jasa cloud dan jasa internet, serta product development untuk menunjang layanan yang paripurna kepada pelanggan perseroan.
- Biaya tenaga kerja berikut biaya sertifikasi, biaya pelatihan SDM berbasis kompetensi termasuk pelatihan SDM di bidang IT dan SDM untuk menunjang bisnis media (Adtech) berbasis teknologi.
- Biaya dalam rangka peningkatan kapasitas layanan media berupa pemeliharaan sistem IT dan biaya pemeliharaan perangkat media perseroan.
Sedangkan dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan sepenuhnya untuk penambahan modal kerja perseroan. Antara lain biaya pemasaran, biaya pengembangan usaha, biaya tenaga kerja, biaya sertifikasi, biaya pelatihan, peningkatan kapasitas layanan, pemeliharaan sistem IT dan biaya pemeliharaan perangkat media perseroan.
Era Media Sejahtera adalah perusahaan penyedia jasa pengiklanan dan konsultasi manajemen. Perseroan bekerjasama dengan sejumlah agensi iklan untuk pembelian spot media baik videotron, videowall, hingga LED.
Berikut perkiraan jadwal IPO PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH):
- Masa Penawaran Awal: 10 - 14 April 2023
- Tanggal Efektif: 27 April 2023
- Masa Penawaran Umum: 28 April - 3 Mei 2023
- Penjatahan: 3 Mei 2023
- Distribusi Saham dan Waran: 4 Mei 2023
- Pencatatan Saham dan Waran di BEI: 5 Mei 2023
- Awal Perdagangan Waran Seri I: 5 Mei 2023
- Akhir Perdagangan Waran di Pasar Reguler dan Negosiasi: 30 April 2025
- Akhir Perdagangan Waran di Pasar Tunai: 2 Mei 2025
- Pelaksanaan Waran Seri I: 6 November 2023 - 5 Mei 2025.
