Cinema XXI Mulai Bookbuilding Hari Ini, Incar Dana IPO Rp 2,4 Triliun
Perusahaan pengelola bioskop Cinema XXI, PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk., resmi memulai proses penawaran awal atau bookbuilding sebagai calon emiten baru di bursa sejak hari ini, Senin, 10 sampai 14 Juli 2023.
Perusahaan melepas sebanyak-banyaknya 8,33 miliar saham atau setara 10% dengan rentang harga IPO Rp 270 sampai dengan Rp 288 setiap saham. Dengan begitu, bila mengacu pada rerata harga tertingginya, perusahaan yang akan menggunakan kode ticker CNMA berpotensi meraup dana IPO Rp 2,40 triliun.
Di samping hajatan IPO, perusahaan juga berencana mengadakan program pembelian saham kepada manajemen dan karyawan sebanyak-banyaknya 0,13% saham atau setara 11,11 juta. Selain itu, perusahaan juga berencana melakukan pelepasan 10% sahamnya melalui skema private placement. Pemegang saham yang akan menjual sahamnya adalah PT Harkatjaya Bumipersada (HJB) sebesar 8% dan dan PT Adi Pratama Nusantara (APN) 2%.
Berdasarkan prospektus, Cinema XXI berencana menggunakan dana IPO setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sekitar 65,0% untuk pendanaan pengembangan dan ekspansi jejaring bioskop Cinema XXI di Indonesia.
Kemudian, sekitar 20% akan digunakan untuk pembayaran lebih awal untuk sebagian pokok utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan sekitar 15% digunakan oleh perseroan untuk modal kerja yang tidak terbatas hanya pada pembelian barang dan jasa untuk mendukung kegiatan usaha Cinema XXI.
