Penyedia Platform Digital Mitra Pedagang Incar Dana IPO Rp 83,7 Miliar

PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk (MPIX) akan menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas maksimal 312,5 juta lembar saham atau 20%.

Emiten yang bergerak di bidang usaha penyedia platform digital untuk UMKM dan e-commerce tersebut membuka harga penawaran awal di rentang Rp 256 - Rp 268 per saham. Sehingga dari aksi korporasi ini, perseroan bisa meraup dana segar di rentang Rp 80 miliar hingga Rp 83,75 miliar. Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah RHB Sekuritas Indonesia.

Secara bersamaan, MPIX juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 156,25 juta atau sebesar 12,50% dari total jumlah saham. Setiap pemegang dua saham baru perseroan berhak memperoleh satu Waran Seri I.  Di mana setiap warannya memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 850. Total pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp 132,81 miliar.

Sementara dana hasil IPO saham yang akan diterima oleh perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan penawaran umum, seluruhnya akan digunakan sebagai berikut:

• Sekitar 89%  untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional perusahaan. Pembiayaan yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan produk digital, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan sewa server.

• Sekitar 11,00% akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure (Capex) berupa renovasi dan sewa hub dalam rangka menunjang rencana jangka panjang perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja dalam mendukung operasional perseroan berupa pembelian persediaan sebanyak 44%. Adapun sisanya digunakan untuk Capex guna ekspansi bisnis, termasuk pembelian tanah, pembangunan kantor pusat, pengadaan perangkat komputer dan furnitur, serta kendaraan operasional.

Perseroan juga merencanakan kebijakan dividen sebesar 20% dari laba bersih tahun berjalan dimulai dari tahun 2025. Hal itu berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2024.

Laba neto tahun berjalan perseroan tahun 2022 sebesar Rp 14,34 miliar. Secara total meningkat sebesar 306,95% atau Rp 10,81 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp 3,52 miliar. Hal ini sebagian besar disebabkan adanya peningkatan pendapatan perseroan dalam tahun berjalan.

Pemegang saham MPIX sebelum IPO terdiri dari PT Madura Prima Investama (MPI) 75% saham, PT Barma Asiamed Rocks (BAR) 13%, Hendra Setiawan 2%, Rio Adetya Rizky 2%, Sahrul Akbariyansyah 1%, Donny Wahyudi 1%, Abdul Muidz 5,50%, Ria Fatahillah 0,05%, dan Savira Lazei 0,45%.

Sedangkan pengendali perseroan adalah Abdul Muidz memiliki 99,90% saham dan Sahrul Akbariyansyah 0,10% saham.

Berikut jadwal sementara IPO PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk:

• Perkiraan Masa Penawaran Awal: 17-24 Januari 2024
• Perkiraan Tanggal Efektif: 30 Januari 2024
• Perkiraan Masa Penawaran Umum: 31 Januari-2 Februari 2024
• Perkiraan Tanggal Penjatahan: 2 Februari
• Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I: 5 Februari 2024
• Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI: 6 Februari 2024