MD Entertainment (FILM) Mau Caplok NETV Rp1,65 Triliun
PT MD Entertaiment Tbk (FILM) mengungkap rencana akuisisi atas 80,05% saham PT Net Visi Media Tbk (NETV) dengan nilai transasksi Rp1,65 triliun. Jika transaksi selesai dilakukan, maka MD Entertaiment akan menjadi pemegang saham pengendali baru NETV.
Mengutip data keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), akusisi dilakukan dalam tiga skema. Pertama adalah membeli utang yang kemudian dikonversikan menjadi 13.238.946.827 saham NETV senilai Rp 661,95 miliar setelah pelaksanaan Rencana Penggabungan Saham.
Terkait dengan pembelian utang tersebut, pada tanggal 26 Agustus 2024, perseroanan Newton Capital Ltd (NCL) telah menandatangani Conditional Sale and Purchase Agreement Over Loan Asset dimana perseroan merencanakan untuk membeli utang dan menerima pengalihan pihak kepemilikan dan kepentingan NCL yang jumlahnya sebesar 75,00% dari Rp 882,60 miliar dengan nilai transaksi sebesar Rp 661,95 miliar dari NCL pihak ke tiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
Kedua, adalah penyertaan dengan membeli Rp 11.982.000.000 saham NETV secara tunai senilai Rp 599,1 miliar setelah pelaksanaan Rencana Penggabungan Saham. Bila digabung, totalnya mencapai Rp 1,261 triliun.
Untuk merealisasikan transaksi tersebut, pada tanggal 26 Agustus 2024, Perseroan dan NETV telah menandatangani Conditional Share Subscription Agreement dimana NETV merencanakan untuk melakukan penawaran umum terbatas tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atas saham dalam portepel NETV.
Nantinya NETV akan menerbitkan sebanyak 25.220.946.827 saham baru seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp 200 per lembar saham atau sebesar 60,98% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor NETV, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp50,00 per saham atau dengan nilai transaksi keseluruhan sebesar Rp 1,261 triliun.
Skema ketiga adalah transaksi pembelian saham dari pemegang saham lainnya, dimana pada tanggal 26 Agustus 2024, Perseroan, SLM, IIH, dan TI telah menandatangani Conditional Share Sale and Purchase Agreement (selanjutnya disebut “CSSPA”), dimana Perseroan merencanakan untuk melakukan akuisisi saham NETV dari SLM, IIH, dan TI dengan total nilai transaksi sebesar Rp 394,45 miliar.
Rinciannya, perseroan akan melakukan pembelian saham NETV dari SLM sebanyak 5.903.179.393 saham atau setara dengan 14,27% saham NETV dengan nilai transaksi Rp 295 miliar. Lalu sebanyak 667.037.176 saham atau setara dengan 1,61% saham NETV dari IIH dengan nilai transaksi sebesar Rp 33,35 miliar. Dan terkahir sebanyak 1.318.723.770 saham atau setara dengan 3,19% saham NETV dari TI dengan nilai transaksi sebesar Rp 65,94 miliar.
Dengan demikian, total nilai akuisisi NETV oleh FILM lewat 3 skema tadi adalah sebesar Rp 1,65 triliun.
