KB Bank (BBKP) Tebar Obligasi Rp2,86 Triliun, Kupon Capai 6,85%
Membuat ringkasan dengan AI PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) atau KB Bank akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap II Tahun 2025 total Rp 2,86 triliun. Obligasi ini menawarkan kupon mulai dari 6,45% hingga 6,85%.
Adapun obligasi ini akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dan terbagi dalam tiga seri, yakni:
- Seri A diterbitkan senilai Rp800 miliar dengan bunga 6,45% per tahun dan tenor 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
- Seri B senilai Rp536 miliar dengan bunga 6,80% per tahun dan tenor 3 tahun.
- Seri C senilai Rp20 miliar dengan bunga 6,85% per tahun dan tenor 5 tahun.
Adapun sisa pokok obligasi sebesar Rp 1,51 triliun akan dijamin dengan metode best effort.
“Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut,” demikian penjelasan manajemen dalam prospektus ringkasnya, Kamis (28/8).
Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran pertama dijadwalkan pada 29 November 2025, sedangkan pelunasan pokok dilakukan penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo: 9 September 2026 untuk Seri A, 29 Agustus 2028 untuk Seri B, dan 29 Agustus 2030 untuk Seri C.
Sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi efek obligasi, perseroan menggandeng tujuh perusahaan sekuritas, yaitu PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas (terafiliasi), PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Berikut daftar perkiraan jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap II Tahun 2025:
- Tanggal Efektif: 30 Juni 2025
- Masa Penawaran Awal: 24 Juli – 7 Agustus 2025
- Perkiraan Masa Penawaran Umum: 28 Agustus 2025
- Perkiraan Tanggal Penjatahan: 28 Agustus 2025
- Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 28 Agustus 2025
- Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi: 29 Agustus 2025
- Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 1 September 2025
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
