Berapa banyak saham baru yang akan diterbitkan ANDA dalam IPO dan persentase berapa dari modal ditempatkan?

ANDA akan menerbitkan maksimal 1,676 miliar saham baru, yang mewakili 25,10% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana.

Apa rentang harga per saham yang ditawarkan dalam IPO ANDA serta berapa dana segar maksimal yang dapat diperoleh perusahaan?

Harga saham perdana ditetapkan dalam rentang Rp 158 hingga Rp 189 per saham. Dengan memperhitungkan seluruh saham yang diterbitkan, ANDA berpotensi mengumpulkan dana segar maksimal sebesar Rp 316,76 miliar.

Bagaimana mekanisme Waran Seri I yang diterbitkan ANDA, termasuk hak, harga pelaksanaan, dan periode eksekusi?

ANDA akan menerbitkan maksimal 239,43 juta Waran Seri I, setara 4,79% total saham. Setiap tujuh saham baru memberi hak satu waran; satu waran memungkinkan pemegangnya membeli satu saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 695. Eksekusi waran dapat dilakukan mulai 1 Juni 2027 hingga 1 Desember 2028, dan pemegang waran belum berhak atas dividen hingga waran dikonversi menjadi saham.

Perusahaan Energi Andalan Artha (ANDA) Bersiap IPO, Harga Rp 158 - 189 per Saham

Oleh Karunia Putri

5 November 2026, 10:12

vecteezy.com/ecaterina tolicova

Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Membuat ringkasan dengan AI

Emiten sektor energi PT Andalan Artha Primanusa Tbk bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Dalam gelaran IPO ini perseroan akan menggunakan kode ticker ANDA.

Mengutip prospektus IPO, ANDA menawarkan harga saham perdana dalam rentang Rp 158 hingga Rp 189 per saham. Perseroan akan melepas sebanyak-banyaknya 1,676 miliar saham baru atau setara 25,10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Alhasil, perseroan berpotensi meraup dana segar maksimal Rp 316,76 miliar dari aksi korporasi tersebut.

"Saham baru dikeluarkan dari portepel perseroan, dengan nilai nominal Rp 10 setiap saham, yang mewakili sebesar 25,10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana saham," tulis manajemen ANDA dalam prospektus IPO, dikutip Kamis (5/11).

Dalam pelaksanaan IPO ini, perseroan menunjuk PT Henan Putihrai Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Masa penawaran umum perdana dijadwalkan berlangsung pada 24-27 November 2026 sedangkan pencatatan saham di BEI direncanakan pada 1 Desember 2026.

Selain menerbitkan saham baru, ANDA juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 239,43 juta Waran Seri I. Jumlah tersebut setara dengan 4,79% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran IPO disampaikan.

Setiap pemegang tujuh saham baru hasil IPO akan memperoleh satu Waran Seri I. Setiap waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan dengan harga pelaksanaan Rp 695 per saham.

Dari penerbitan waran tersebut, ANDA berpotensi memperoleh tambahan dana maksimal Rp 166,40 miliar apabila seluruh waran dieksekusi oleh pemegangnya.

Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan mulai 1 Juni 2027 hingga 1 Desember 2028. Namun, pemegang waran belum memiliki hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, sebelum waran dikonversi menjadi saham perseroan.