Restoran Gokana dan Monsier Spoon Tetapkan Harga IPO Rp 850 per Saham
PT Champ Resto Indonesia akan melakukan penawaran umum saham pada 2 -4 Februari mendatang. Perusahaan yang mengelola restoran Raa Cha, Monsier Spoon, dan Gokana ini menetapkan harga final penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) sebesar Rp 850 per saham.
Berdasarkan prosepektus yang diterbitkan, perusahaan yang akan melantai di bursa dengan kode ENAK ini akan melepas 433 juta saham biasa atas nama atau sebanyak 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah IPO.
"Adapun sebanyak 433 juta saham tersebut terdiri atas 166,6 juta saham baru dan 266,6 juta saham divestasi milik Barokah Melayu Foods Pte. Ltd. sebagai pemegang saham penjual," demikian tertulis dalam prospektus perseroan, dikutip Rabu (2/2).
Melalui IPO, perseroan berpotensi untuk mengantongi dana segar maksimal Rp 368,33 miliar. Jumlah ini terdiri dari, Rp 141,66 miliar dari penawaran umum saham baru dan Rp 226,66 miliar dari penawaran umum saham divestasi.
Dana hasil penawaran umum saham baru akan digunakan untuk membayar utang, belanja modal, dan modal kerja guna mendukung kegiatan bisnis perusahaan.
Secara rinci, sekitar 28% akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Kemudian, sekitar 28% akan digunakan untuk melunasi utang perseroan kepada Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd.
Sementara itu, 9% dana akan digunakan untuk belanja modal berupa renovasi (fit out) gerai-gerai baru, namun tidak terbatas pada pengerjaan elektrikal, mekanikal, dan pengerjaan interior.
Lalu, sekitar 6% akan digunakan untuk belanja modal berupa renovasi outlet-outlet eksisting perseroan, dan 4% untuk meningkatkan dapur utama perseroan dan sarana penunjang lainnya. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja.
Perusahaan restoran ini telah mengantongi pernyataan efektif IPO dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 Januari 2022.
Masa penawaran umum akan berlangsung 2-4 Februari 2022, disusul periode penjatahan 4 Februari 2022 dan distribusi saham secara elektronik pada 7 Februari 2022. Adapun, penjamin pelaksana emisi efek ialah PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Sebagai informasi, perseroan merupakan platform makanan dan minuman yang berfokus pada segmen penyajian cepat dengan harga terjangkau atau dikenal dengan istilah fast casual dining. Champ Resto menyasar konsumen kelas menengah bawah sebagai target pasarnya.
Sejumlah merek restoran yang dikelola antara lain, Gokana, Raa Cha, Platinum, dan BMK.
Selain itu, ada pula Chopstix dan Monsieur Spoon. Perseroan telah memperoleh dan berkomitmen untuk terus memperbarui sertifikat halal dari LP-POM-MUI sejak pendirian perusahaan pada 2010.
Per Desember 2021, perseroan mengoperasikan 276 outlet yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Sekitar 88% dari total gerai saat ini berada di Jawa.
Sejak tahun 2017, perusahaan mengembangkan gerai Gokana dan Raa Cha di luar Jabodetabek dan Jawa Barat.
