Menn Teknologi Indonesia Tawarkan Harga IPO Hanya Rp 75-80 per Saham
PT Menn Teknologi Indonesia Tbk (MENN) bersiap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham sebanyak-banyaknya 430,20 juta atau 30% saham biasa dengan nominal Rp 10 setiap saham.
Perseroan membuka harga penawaran Rp 75-80 per saham. Dengan demikian melalui aksi korporasi ini, perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi digital penyedia solusi sistem informasi berbasis internet of things (IoT) untuk pengembangan smart transportasi dan logistik ini akan meraih dana hingga maksimal Rp 34,41 miliar.
Selain menerbitkan saham biasa, MENN juga menerbitkan waran seri I sebanyak 286,80 juta waran atau setara 28,57% dari total jumlah saham ditempatkan dengan rasio 3:1. MENN belum merilis harga waran serta dana yang kemungkinan diraih dalam prospektusnya.
MENN berencana menggunakan Rp 1,68 miliar dari dana IPO untuk pembayaran sebagian utang pokok pihak ketiga kepada PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Kemudian sekitar Rp 12,40 miliar digunakan untuk belanja modal atau capex dengan rincian Rp10,34 miliar untuk pembelian dan pengadaan IoT device dan Rp 2,06 miliar untuk pengembangan software.
Selanjutnya sekitar Rp 2 miliar digunakan untuk penyewaan gedung untuk penambahan cabang dan service point center baru yang berlokasi di empat kota besar. Sementara sisanya digunakan untuk modal kerja atau opex.
Sementara dana yang diraih dari penawaran waran seri I seluruhnya akan digunakan untuk opex. Antara lain untuk marketing digital, media promosi dan kegiatan peningkatan sales marketing, pembelian inventory berupa perangkat IoT device. Serta penambahan SDM, biaya penyelenggaraan pelatihan karyawan, serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM.
Pada pelaksanaan IPO, MENN menunjuk PT Indo Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Sebagai informasi, Menn Teknologi Indonesia telah berdiri sejak tahun 2014, memulai bisnis dibidang fleet management solutions. Dimulai oleh sekelompok pengusaha dan profesional yang bersemangat dengan latar belakang teknologi, inovasi produk, dan pakar lintas industri, perseroan menghadirkan produk berbasis IoT.
Berikut jadwal IPO dan waran PT Menn Teknologi Indonesia Tbk:
- Masa Penawaran Awal: 27 – 31 Maret 2023
- Tanggal Efektif: 10 April 2023
- Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 12–14 April 2023
- Tanggal Penjatahan: 14 April 2023
- Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 17 April 2023
- Pencatatan Saham di BEI: 18 April 2023
- Awal Perdagangan Waran Seri I: 18 April 2023
- Akhir Perdagangan Waran Seri I
- Pasar Reguler & Negosiasi: 15 April 2023
- Pasar Tunai: 17 April 2023
- Awal Pelaksanaan Waran Seri I: 18 Oktober 2023
- Akhir Pelaksanaan Waran Seri I: 18 April 2024
Terkait kinerja keuangan, laba bersih yang berakhir per Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 330,35 juta atau sebesar 54,82% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dari semula Rp 602,61 juta menjadi menjadi Rp 932,96 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan perseroan sebesar 42,32%.
