Pelayaran Kurnia Tawarkan Harga IPO Rp 140-146 per Saham
PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham sebanyak-banyaknya 540 juta lembar atau setara 24,9% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.
Calon emiten angkutan laut dengan kode KLAS ini membuka harga penawaran di kisaran Rp 140-146 per saham. Di mana harga nominalnya Rp 40 per saham.
Alhasil dari aksi korporasi ini, perseroan akan meraih dana segar Rp 75,6 miliar hingga Rp 78,8 miliar.
Mayoritas dana IPO rencananya akan digunakan sekitar 66,6% untuk pembelian masing-masing empat set armada kapal tunda dan tongkang. Pertimbangan perseroan memakai dana hasil penawaran umum untuk pembelian armada kapal tunda dan tongkang dikarenakan dengan armada kapal yang ada saat ini, tidak mampu memenuhi permintaan pasar yang ada.
Selain itu, perseroan belum melakukan perjanjian apapun dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah lembaga perbankan yaitu PT Bank China Construction Indonesia Tbk (CBBI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) atas rencana pembiayaan untuk penambahan armada.
Lalu 14,6% akan digunakan oleh perseroan untuk penyetoran modal kepada anak usaha, yaitu PT Karya Cipta Lahanindo (KCL). KCL merupakan anak usaha perseroan yang bergerak di bidang penggalian kuarsa sejak tahun 2018. Di mana dari jumlah tersebut, antara lain sekitar 2,7% untuk melakukan renovasi dermaga dan infrastruktur, serta 11,9% untuk pembelian mesin cuci pasir dan pemurnian.
Kemudian sekitar 18,7% dari sisa dana IPO untuk modal kerja. Di mana dari persentase tersebut 10,7% untuk biaya perawatan kapal, 4% untuk biaya bahan bakar, 2,8% untuk biaya suku cadang kapal, dan 1,3% untuk biaya sandar.
Setelah IPO, perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih. Pembagian dividen dimulai dari tahun buku 2023.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Panin Sekuritas.
Berikut jadwal IPO PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk :
- Perkiraan Tanggal Masa Penawaran Awal : 23–26 Mei 2023
- Perkiraan Tanggal Penjatahan : 8 Juni 2023
- Perkiraan Tanggal Efektif : 31 Mei 2023
- Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 9 Juni 2023
- Perkiraan Tanggal Masa Penawaran Umum : 6–8 Juni 2023
- Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia : 12 Juni 2023
Pelayaran Kurnia Lautan Semesta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan investasi.
Perseroan melayani pengangkutan barang komoditas seperti pasir kuarsa, nikel, dan sebagainya. Perseroan melalui perusahaan anak juga memiliki kegiatan usaha penggalian kuarsa, penjualan kaca lembaran, penyewaan alat berat, dan penyewaan dump truck untuk mendukung kegiatan operasional pertambangan.
Pemegang saham KLAS sebelum IPO terdiri dari Kurnyatjan Sakti Efendie sebanyak 99,9% dan Nickolas Tjan Sakti Efendie 0,1%.
Terkait kinerja keuangan, per 30 November 2022 Pelayaran Kurnia Lautan Semesta mencatatkan pendapatan usaha Rp 179,4 miliar, naik 25,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 143,1 miliar. Sementara laba tahun berjalan setelah pajak Rp 28,9 miliar atau melesat 293,4% dari sebelumnya Rp 7,3 miliar.
