Incar Dana IPO Rp 72 M, Kokoh Exa Tawarkan Dividen 40% dan Bonus Waran
Perusahaan di bidang properti, PT Kokoh Exa Nusantara Tbk akan memberikan dividen jumbo hingga 40% di tahun 2024 atau usai pelaksanaan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Calon emiten yang akan menggunakan kode saham KOCI ini melepas sebanyak-banyaknya 450 juta saham atau 10,19%.
Dengan harga penawaran awal di rentang Rp 120-160 per saham, maka perseroan bisa meraup dana segar Rp 54 miliar hingga Rp 72 miliar.
Seluruh dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya-biaya, akan digunakan sekitar 60,96% untuk pelunasan pembelian tanah seluas 25,53 hektare yang seluruhnya dimiliki oleh pihak afiliasi. Lalu 39,02% untuk operational expenses (opex). Sedangkan dana dari pelaksanaan waran seri akan digunakan untuk modal kerja perseroan.
Pada akhir 2022, KOCI meraih laba Rp 21,89 miliar atau melonjak 114,76% dibandingkan akhir 2021. Kenaikan didorong pendapatan yang naik hingga 100,04% menjadi Rp 66,83 miliar. Persentase tersebut disebabkan peningkatan pendapatan dari proyek pembuatan rumah unit subsidi dan non subsidi dan kenaikan jumlah rumah yang terjual.
Dalam prospektus awalnya dikutip Kamis (7/9), KOCI juga akan menerbitkan maksimal 450 juta waran seri I atau sebanyak-banyaknya 9,25% secara gratis bagi pemegang saham IPO. Harga pelaksanaannya belum ditentukan.
Pemegang saham Kokoh Exa Nusantara (KOCI) sebelum IPO terdiri dari PT Exa Nusa Persada 55,57%, PT Kokoh Anugerah Nusantara 33,34%, Isack Utomo 5,53%, Hokky Handojo 3,47%, Pieter Hadi Soertadji 2,09%.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Panca Global Sekuritas. Berikut perkiraan jadwal IPO dan waran PT Kokoh Exa Nusantara Tbk:
- Masa Penawaran Awal : 7 – 12 September 2023
- Perkiraan Tanggal Efektif : 25 September 2023
- Perkiraan Tanggal Masa Penawaran Umum : 27 September – 4 Oktober 2023
- Perkiraan Tanggal Penjatahan : 05 Oktober 2023
- Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik : 9 Oktober 2023
- Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI : 10 Oktober 2023
- Perkiraan Periode Awal Perdagangan Saham dan Waran Seri I : 10 Oktober 2023
- Perkiraan Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I untuk Pasar Reguler & Negosiasi : 7 Oktober 2026 dan Pasar Tunai 9 Oktober 2026
- Perkiraan Periode Pelaksanaan Waran Seri I : 9 Oktober 2024 – 9 Oktober 2026
- Akhir Masa Berlaku Waran Seri I : 9 Oktober 2026
Sebagai informasi, PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (KOCI) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan real estat. Perseroan didirikan pada tahun 2019 dan berdomisili di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Perseroan melaksanakan kegiatan usaha baik sebagai pengembang maupun jasa konstruksi. Saat ini perseroan sedang mengembangkan proyek Perumahan Kokoh City, dan sedang memfokuskan penjualan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di samping penjualan rumah komersil yang dirancang dan dikembangkan dengan konsep kota mandiri.
Kokoh City memiliki jarak sekitar 15 km dari pusat kota Surabaya. Kawasan Kokoh City termasuk dalam pengembangan Gerbang Kertasusila sebagai kawasan penyanggah kota besar Surabaya.
Menurut Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tahun 2022, perseroan berada pada posisi lima besar perannya dalam penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk penjualan rumah tapak bagi MBR di Provinsi Jawa Timur dan juga merupakan penyumbang terbesar pada Kabupaten Bangkalan, Madura.
