Bank raksasa Jepang Mitsubishi UFJ Financial Group atau MUFG akan mengakuisisi perusahaan pembiayaan sepeda motor PT Mandala Mutifinance Tbk (MFIN). Nilai akuisisi mencapai US$ 465 juta atau sekitar Rp 7 triliun.
MUFG akan menggandeng unit usahanya PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (AMDF) untuk memuluskan aksi korporasi ini. Akuisisi itu akan dilakukan awal 2024 dengan memborong 80% saham. Selanjutnya MUFG dan Adira akan membeli sisanya melalui penawaran tender.
“Ini menandai langkah terbaru dari mega bank Jepang yang meningkatkan akuisisi di Asia Tenggara untuk memanfaatkan pertumbuhan kelas menengah seiring dengan pertumbuhan ekonomi kawasan ini,” tulis Nikkei, Senin (26/6).
MUFG berharap dapat memanfaatkan permintaan dana yang kuat di kalangan kelas menengah Indonesia yang terus berkembang. Akuisisi Mandala diyakini akan menghasilkan sinergi, mengingat hanya ada sedikit tumpang tindih antara bisnis dan wilayah yang mereka layani.
Mandala Finance mencatatkan pendapatan sekitar US$ 125 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Mandala juga memberikan pinjaman dengan jaminan sepeda motor, yang sering digunakan untuk membeli furnitur dan peralatan.
Mandala Finance kini terus menggenjot pembiayaan melalui agen dan aplikasi digital. Perseroan juga mampu menurunkan rasio kredit bermasalah berkat solidnya manajemen.
Jika digabung, total pembiayaan Adira dan Mandala mencapai US$ 2,4 miliar. Ini akan menempatkan Adira sebagai perusahaan pembiayaan otomotif nomor satu di Indonesia.
Indonesia adalah pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara, termasuk sepeda motor. Penjualan mobil melonjak 18% menjadi 1,04 juta unit pada 2022, sementara penjualan sepeda motor naik 3% menjadi 5,05 juta unit.
Langkah ini menandai investasi atau akuisisi keempat MUFG di Asia Tenggara sejak musim panas lalu. Rekan senegaranya Mizuho Bank menginvestasikan sekitar US$ 60,6 juta di Tonik Financial, layanan perbankan digital di Filipina pada Februari 2022. Sementara Sumitomo Mitsui Banking mengubah VP Bank Vietnam menjadi afiliasi metode ekuitas pada Maret ini.