BUMI Tukar 39,68 Persen Saham ke Kreditor
KATADATA ? PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akan menukar sebanyak 39,68 persen sahamnya untuk melunasi utang senilai Rp 5,8 triliun kepada beberapa kreditor termasukChina Investment Corporation (CIC). Jumlah tersebut lebih besar dari rencana semula 10 ? 15 persen saham senilai Rp 1,7 triliun.
BUMI juga akan menerbitkan sebanyak 13,66 miliar saham baru seri B dengan harga pelaksanaan Rp 425 per saham. Harga tersebut lebih tinggi dari harga saham Bumi di BEI selama 25 hari bursa sebesar Rp 388 per saham. Sedangkan pada penutupan Kamis lalu ditutup melemah Rp 20 pada harga Rp 295.
Berdasarkan penjelasan resmi perseroan yang dikutip dari Investor Daily (6/12), penerbitan saham baru seri B terkait debt to equity swap tersebut akan menempuh mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD).
Hingga semester I-2013, jumlah liabilitas perseroan terhadap aset mencapai 98,3 persen dan modal kerja bersih perseroan minus US$ 110,6 juta. Bumi membukukan rugi bersih sebesar US$ 290,8 juta pada semester I-2013 atau berkurang dibandingkan periode sama 2012 senilai US$ 346,1 juta.
