Bayar Hutang, Provident Investasi Bersama Rilis Obligasi Rp 750 Miliar
PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) akan melakukan penawaran umum obligasi sebesar Rp 750 miliar. Adapun obligasi akan dibagi menjadi dua seri.
Melansir prospektusnya, Kamis (23/2) perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi ini akan menerbitkan obligasi seri A yang berjangka waktu 370 hari kalender dan obligasi seri B yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.
Namun perseroan tidak menjelaskan secara rinci tingkat bunga masing-masing seri. Adapun bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan. Secara rinci, bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2023. Sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 7 April 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 28 Maret 2026 untuk Obligasi Seri B.
“Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo,” kata manajemen.
Nantinya sekitar 81% dana hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan untuk pembayaran utang beserta beban bunga yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas sebesar US$ 50 juta antara perseroan dengan UOB Bank .
Pada tanggal 27 Januari 2023, saldo pokok utang perseroan tercatat sebesar US$ 40 juuta atau setara Rp 598,6 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 November 2023. Sedangkan beban bunga yang timbul selama periode 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal pelunasan diperkirakan sebesar US$ 380 ribu atau setara Rp 5,7 miliar.
Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 27 Januari 2023 sebesar Rp 14.964 per US$.
Selain itu 18% dana hasil penawaran umum obligasi akan digunakan untuk mengembangkan portofolio investasi dalam bentuk pembelian saham pada satu atau lebih perusahaan dari sektor sumber daya alam, teknologi, media, dan telekomunikasi.
Sedangkan 1% akan digunakan untuk membiayai beban operasional seperti gaji dan jasa profesional.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT UOB Kay Hian Sekuritas. Wali amanat yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Berikut jadwal obligasi Provident Investasi Bersama:
- Masa Penawaran Awal : 23 Februari - 8 Maret 2023
- Tanggal Efektif : 15 Maret 2023
- Masa Penawaran Umum : 17 & 20 Maret 2023
- Tanggal Penjatahan : 24 Maret 2023
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 28 Maret 2023
- Pencatatan Efek pada BEI : 29 Maret 2023.
