Perusahaan Afiliasi Tommy Soeharto IPO, Bidik Dana Rp 270 Miliar
Perusahaan yang bergerak di bisnis jasa angkutan laut, PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. Bakal melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Agustus 2023 mendatang.
Perusahaan yang sahamnya dikendalikan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk ini berencana menawarkan saham baru kepada publik dalam penawaran umum perdana atau initial public offering/IPO sebanyak-banyaknya 2,70 miliar yang setara 15% dari modal disetor.
Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasikan pada Senin (17/6), perseroan menetapkan harga penawaran awal Rp 100 setiap saham. Sehingga, dari aksi korporasi IPO, Humpuss Maritim Internasional berpotesi meraup dana senilai Rp 270,70 miliar.
Bersamaan dengan IPO, perusahaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,35 miliar waran seri I atau sebesar 7,5% dari modal yang ditempatkan dan disetor. Setiap pemegang 2 saham perseroan berhak memperoleh 1 waran seri I dengan harga pelaksanaan Rp 200 per waran. Perusahaan menunjuk PT Reliance Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Rencananya, perolehan dana hasil IPO akan digunakan oleh Humpuss Maritim sekitar 10% untuk kebutuhan modal kerja guna memenuhi kebutuhan operasional rutin. Lalu, sekitar 90% akan digunakan untuk memperkuat ekuitas untuk pengembangan usaha entitas anak perusahaan.
Rinciannya, sebesar 36% dialokasikan kepada PT PCS Internasional berupa penyertaan modal, 14% kepada PT OTS Internasional. Lalu, 26% kepada PT Humpuss Transportasi Curah, 14% lainnya dialokasikan kepada PT MCS Internasional dan 10% untuk PT ETSI Hutama Maritim.
Setelah IPO, porsi kepemilikan saham Humpuss Intermoda Transportasi (HITS) akan terdilusi menjadi 71,98% dari sebelumnya 89,99%. Tommy Soeharto tercatat menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 10,40% di HITS.
Kemudian, PT Humpuss Transportasi Kimia juga berkurang menjadi 8% dari 10%. Koperasi karyawan Bhakti Samudra tetap di 0,02% dan sisanya merupakan porsi saham publik 15%.
Sampai dengan periode Maret 2023, perusahaan tercatat membukukan pendapatan usaha senilai US$ 23,26 juta naik dibanding Maret 2022 yang senilai US$ 21,31 juta. Sedangkan, laba bersihnya mencapai US$ 3,83 juta dibanding tahun sebelumnya US$ 3,10 juta.
Berikut jadwal IPO Humpuss Maritim:
- Masa penawaran awal: 18—24 Juli 2023
- Perkiraan tanggal efektif: 31 Juli 2023
- Perkiraan masa penawaran umum: 2—4 Agustus 2023
- Perkiraan tanggal penjatahan: 4 Agustus 2023
- Perkiraan distribusi saham: 7 Agustus 2023
- Pencatatan saham di BEI: 8 Agustus 2023
