Indah Kiat Terbitkan Obligasi Rp 12 Triliun, Bunganya 10,25% - 10,75%
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan IV tahap IV tahun 2024 dengan target dana yang dihimpun Rp 12 triliun.
Obligasi yang dirilis emiten Grup Sinar Mas ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi, di mana sebesar Rp 1,01 triliun akan dijamin secara kesanggupan penuh.
"Peringkat atas obligasi berkelanjutan IV INKP Tahap IV tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran umum berkelanjutan (PUB), dengan peringkat idA+ atau single A plus," kata manajemen perusahaan dalam prospektus INKP, Selasa (23/1).
Melansir prospektus perusahaan, terdapat dua seri obligasi yang diterbitkan INKP. Pertama, seri A yakni jumlah pokok obligasi seri A yang ditawarkan Rp 906,68 miliar dengan tingkat bunga tetap 10,25% per tahun dengan jangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Kedua yakni seri B dengan jumlah pokok yang ditawarkan Rp 111,84 miliar dengan tingkat bunga tetap 10,75% per tahun dengan jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh 100% dari jumlah pokok obligasi seri B.
"Sisa dari pokok obligasi yang ditawarkan Rp 2,98 triliun akan dijamin secara kesanggupan terbaik atau best effort," kata manajemen perusahaan.
Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Mei 2024. Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi yakni pada 7 Februari 2027 untuk obligasi seri A. Serta 7 Februari 2029 untuk obligasi seri B.
