Barito Pacific Tawarkan Obligasi Berkelanjutan III Rp 1 Triliun
Perusahaan yang dikendalikan oleh Prajogo Pangestu, PT Barito Pacific Tbk (BRPT), menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III 2024 dengan total nilai sebesar Rp 1 triliun pada tahun ini. Obligasi Berkelanjutan III ini telah mendapatkan peringkat single A plus dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Penjamin pelaksana emisi obligasi BRPT adalah PT BCA Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
Mengutip keterangan resmi perusahaan, obligasi tersebut terbagi menjadi dua seri. Rinciannya, Obligasi Seri A sebesar Rp 500 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. Kemudian, Obligasi Seri B sebesar Rp 500 miliar dengan tingkat bunga tetap 9% per tahun berjangka waktu lima tahun.
Perusahaan akan membayarkan bunga obligasi setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 16 Oktober 2024 sedangkan bunga obligasi terakhir akan dibayarkan saat obligasi itu jatuh tempo. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada 16 Juli 2027 sedangkan Obligasi Seri B akan jatuh tempo 16 Juli 2029.
“Pelunasan obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo,” demikian kata manajemen Barito Pacific dalam keterangan resmi perusahaan, Selasa (16/7).
Sementara itu, dana hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak terkait. Dengan rincian sebagai berikut.
- Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 seri A sebesar Rp 52,52 miliar
- Pembayaran Sebagian Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 seri C sebesar Rp 76,68 miliar
- Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 seri B sebesar Rp 188,9 miliar
- Pembayaran sebagian utang berdasarkan Pinjaman BNI sebesar Rp 304,68 miliar
- Pembayaran sebagian utang berdasarkan Pinjaman Bangkok Bank sebesar Rp 368,37 miliar
