TBS Energi Rilis Obligasi Rp 500 Miliar dengan Kupon hingga 10,25%
PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) berencana untuk menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 500 miliar. Obligasi tersebut terdiri dalam dua seri yaitu seri A dan seri B.
Adapun obligasi seri A memiliki indikasi kupon antara 8,25%-9,25%. Sementara obligasi seri B memiliki kupon antara 9,25%-10,25%. Kupon obligasi akan dibayarkan setiap triwulan.
Adapun untuk jangka waktu, obligasi Seri A memiliki tenor tiga tahun dan obligasi seri B memiliki tenor lima tahun.
Obligasi ini rencananya akan mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 23 Februari 2023 dan memasuki masa penawaran umum pada 27-28 Februari 2023. Penjatahan akan ditetapkan pada 1 Maret 2023 dan perkiraan tanggal pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 3 Maret 2023.
Direktur TBS Energi Utama Juli Oktarina mengatakan, perseroan memiliki rekam jejak pertumbuhan yang positif baik untuk aset maupun ekuitas di mana keduanya bertumbuh lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun terakhir.
“Kami telah membuktikan kemampuan kami dalam mengeksekusi proyek dan bertransformasi dari awalnya perusahaan batubara, menuju perusahaan energi dan sekarang menuju perusahaan energi terintegrasi yang fokus pada keberlanjutan,” kata Juli dalam keterangan resmi, dikutip (3/2).
Selain penawaran obligasi, perseroan juga menyampaikan performa keuangan yang positif di mana berdasarkan hasil audit menunjukkan pertumbuhan signifikan dari segi pendapatan, laba bersih, aset, ekuitas dan posisi kas.
