Aksi Baru Grup Bakrie (BUMI) Akuisisi 100% Loyal Metals, Target Rampung Agustus

Emiten kongsi Grup Bakrie–Salim PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berencana mengakuisisi seluruh saham perusahaan tambang emas dan tembaga asal Australia, Loyal Metals Ltd.  Rencana tersebut melalui penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Skema atau Scheme Implementation Deed (SID) antara kedua perusahaan yang ditargetkan rampung pada pertengahan Agustus 2026. 

Melalui skema yang tunduk pada persetujuan pengadilan Australia berdasarkan Undang-Undang Korporasi 2001, BUMI akan mengambil alih 100% saham Loyal yang beredar. Dalam transaksi tersebut, pemegang saham Loyal Metals akan menerima pembayaran tunai sebesar A$ 0,45 per saham. Nilai penawaran itu menempatkan valuasi ekuitas Loyal di kisaran A$ 79,11 juta.

Penawaran BUMI tercatat 40,6% lebih tinggi dibanding harga penutupan saham Loyal pada 24 April 2026 sebesar A$ 0,32 per saham. Selain itu, harga tersebut juga berada 47,4% di atas volume weighted average price (VWAP) lima hari dan 49,6% lebih tinggi dibanding VWAP 10 hari perdagangan terakhir.

Manajemen Loyal Metals menyatakan transaksi ini memberikan kepastian pembayaran tunai penuh kepada pemegang saham dengan nilai premium yang menarik. Skema tersebut juga dinilai dapat mengurangi risiko pengembangan proyek-proyek tambang Loyal yang berada di Australia dan Kanada.

Adapun pendanaan transaksi akan berasal dari kas internal dan/atau fasilitas pembiayaan BUMI. Per 31 Desember 2025, BUMI tercatat memiliki kas dan setara kas tidak dibatasi sekitar US$ 118,6 juta.

Founder sekaligus Chairman Peretz Schapiro mengatakan sejak Loyal Metals Ltd melantai di bursa pada 2021, perusahaan terus berfokus menciptakan nilai bagi para pemegang saham. 

“Atas nama dewan direksi, saya dengan suara bulat merekomendasikan agar para pemegang saham memberikan suara mendukung skema ini,” tulis Schapiro dalam keterangannya, Senin (27/4). 

Perseroan mengatakan setelah memperoleh persetujuan pengadilan, Loyal Metals berencana mendistribusikan dokumen skema perjanjian kepada para pemegang saham pada akhir Juni hingga awal Juli 2026. 

Dokumen tersebut berisi rincian transaksi, alasan rekomendasi bulat dari dewan direksi Loyal Metals, dan laporan penasihat independen mengenai apakah skema akuisisi tersebut merupakan langkah terbaik bagi kepentingan pemegang saham.

Rapat pemegang saham Loyal akan meminta persetujuan atas skema akuisisi dijadwalkan berlangsung pada awal Agustus 2026. Apabila seluruh persyaratan transaksi dan proses akuisisi diperkirakan rampung pada pertengahan Agustus 2026. 

“Pada tahap tersebut, para pemegang saham Loyal akan menerima pembayaran tunai sesuai nilai penawaran yang telah disepakati,” tulis manajemen Loyal.

Berikut jadwalnya:

• Pengumuman skema akuisisi: 27 April 2026
• Draf scheme booklet diserahkan ke ASIC: pertengahan Juni 2026
• Sidang pengadilan pertama untuk skema: sekitar 22 Juni 2026
• Scheme booklet didaftarkan oleh ASIC dan dirilis di ASX: sekitar 29 Juni 2026
• Scheme booklet dikirim kepada pemegang saham Loyal: sekitar 29 Juni 2026
• Rapat pemegang saham (scheme meeting): sekitar 3 Agustus 2026
• Sidang pengadilan kedua: awal hingga pertengahan Agustus 2026
• Tanggal efektif (effective date): pertengahan Agustus 2026 atau satu hari kerja setelah sidang pengadilan kedua
• Scheme record date: pertengahan Agustus 2026 atau dua hari kerja setelah effective date
• Tanggal implementasi transaksi: pertengahan hingga akhir Agustus 2026, atau lima hari kerja setelah record date

Sebelumnya Loyal Metals Ltd mengungkapkan telah mengeksekusi opsi akuisisi 100% proyek tambang tembaga dan emas Highway Reward serta proyek Big Magpie di Queensland, Australia, pada 14 April 2026.

 Seiring rencana akuisisi oleh PT Bumi Resources Tbk (BUMI), kedua perusahaan turut menandatangani Financial Provisioning Scheme Agreement. Melalui perjanjian tersebut, BUMI akan menyediakan jaminan lingkungan (environmental bond) senilai A$ 8,2 juta apabila akuisisi proyek Highway rampung sebelum penyelesaian transaksi pengambilalihan Loyal.

 Jaminan lingkungan tersebut diwajibkan regulator Australia sebagai syarat pengalihan kepemilikan izin tambang. Dana yang disediakan BUMI itu akan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun dan dibayarkan bersamaan dengan pengembalian pokok pinjaman.

 Dalam perjanjian itu juga diatur bahwa apabila Perjanjian Pelaksanaan Skema (SID) dibatalkan, Loyal wajib memberikan jaminan atas aset-aset perseroan demi menjamin kewajiban pembayaran dalam skema pendanaan tersebut. Ketentuan itu berlaku dengan tetap memperhatikan persetujuan pemegang hak royalti atas aset proyek Highway.