Saratoga Raih Dana Rp 1,49 Triliun dari IPO
KATADATA ? PT Saratoga Investama Sedaya Tbk akan memperoleh dana sebesar Rp 1,49 triliun dari hasil penawaran umum perdana (initial public offering) saham. Perusahaan investasi itu menerbitkan 271,29 juta saham (10 persen) pada harga Rp 5.500 per saham.
Berdasarkan laporan Finance Asia, Senin (10/6), Saratoga telah merampungkan proses penawaran. Sebelum penawaran selesai, perusahaan yang didirikan oleh Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Uno tersebut menawarkan kembali harga IPO yang baru pada kisaran Rp 5.500-5.600 per saham. Perubahan itu terjadi saat penawaran berlangsung di Hong Kong, Jumat lalu.
Sebelumnya, Saratoga menawarkan harga perdana saham perseroan pada kisaran Rp 6.100-7.800 per saham. Perseroan semula berniat melepas 10-15 persen saham kepada publik, atau sekitar 271-430 juta saham. Jika dilepas 10 persen, target dananya Rp 1,6- 2,1 triliun. Jika 15 persen, target dana pada kisaran Rp 2,6-3,3 triliun.
Masa penawaran awal (book building) berlangsung hingga 6 Juni 2013. Pernyataan efektif dari OJK diharapkan terbit pada 14 Juni 2013. Masa penawaran dijadwalkan pada 18-20 Juni 2013, sedangkan pencatatan perdana (listing) di BEI pada 25 Juni 2013. Saratoga menunjuk tiga penjamin pelaksana emisi efek yaitu PT Deutsche Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT UBS Securities Indonesia.
