MR DIY Bakal IPO, Incar Dana Jumbo Rp 4,23 Triliun

PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY) atau MR DIY akan menggelar penawaran umum perdana melalui initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran alat-alat rumah tangga itu melepas maksimal 2,51 miliar lembar saham dari modal disetor dan ditempatkan pasca IPO. MR.DIY membuka harga penawaran awal di kisaran Rp 1.650-1.870 per saham.  

Dari aksi korporasi ini, MDIY berpotensi meraup dana segar sebanyak-banyaknya Rp 4,23 triliun. PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam penawaran saham perdana Daya Intiguna Yasa.

Perusahaan berencana menggunakan 60% dari hasil IPO untuk membayar utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA). Berikut detail rencana penggunaan dana IPO MR DIY: 

1. Sekitar 60% akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank CIMB Niaga (Bank CIMB).
2. Sekitar 30% akan digunakan oleh perusahaan anak usaha perusahaan untuk biaya pembukaan toko baru yang terdiri dari biaya deposit dan uang muka sewa toko, renovasi, pengadaan perabotan dan perlengkapan toko di wilayah Jabodetabek, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, dan Kepulauan Maluku. Pemberi sewa, penyedia jasa renovasi, pengadaan perabotan, dan penjual perlengkapan, seluruhnya merupakan pihak ketiga yang tidak memilki hubungan afiliasi dengan perseroan. Penggunaan dana tersebut direncanakan dilakukan pada 2025 sampai 2026.
3. Sekitar 10% akan digunakan oleh  PT Duta Sentosa Yasa (DSY) untuk modal kerja operasional yang mencakup, namun tidak terbatas untuk biaya pembelian persediaan, biaya logistik, dan sebagainya.

Janjikan Dividen Minimal 40%

Demi menarik minat investor, setelah IPO manajemen MR.DIY berencana membagikan dividen minimal 40% dari laba bersih setelah pajak kepada seluruh pemegang saham. Pembagian dividen ini akan mengikuti ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, dan tetap bergantung pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai anggaran dasar.

Struktur modal dan susunan pemegang saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham (RUPS): 

• Azara Alpina Sdn Bhd menggenggam 85,71%, 
• Darwin Cyril Noerhadi menggenggam 28,8%
• Agave Salmiana Sdn Bhd menggenggam 1,26%
• Loh Kok Leong menggenggam 0,23%
• Edwin Cheah Yew Hong menggenggam 0,20%
• Indosiam Pte Ltd menggenggam 0,33%
• Masyarakat 10%

Berikut jadwal IPO MR.DIY:

• Masa Penawaran Awal : 25 November – 3 Desember 2024
• Tanggal Efektif : 11 Desember 2024
• Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 13 – 17 Desember 2024
• Tanggal Penjatahan : 17 Desember 2024
• Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 18 Desember 2024
• Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia : 19 Desember 2024