EMAS Bersiap Private Placement 1,47 Miliar Saham, Apa Rencana di Baliknya?

PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) berencana melakukan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement sebanyak-banyaknya 1,47 miliar saham. Jumlah tersebut setara dengan maksimal 10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

Dalam keterbukaan informasi, direksi EMAS menyampaikan bahwa perseroan memiliki 14,73 miliar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham baru yang akan diterbitkan dalam aksi korporasi ini memiliki nilai nominal Rp 150 per saham. 

“Melalui PMTHMETD I, perseroan diharapkan memperoleh alternatif sumber pendanaan untuk kepentingan perseroan,” tulis direksi EMAS dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (13/11).

Perseroan menyatakan aksi korporasi tersebut dilakukan untuk memperoleh tambahan pendanaan guna mendukung kebutuhan modal kerja, pengembangan usaha, serta pemenuhan kewajiban perseroan dan grup.

Rencana private placement ini juga disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan, kondisi keuangan, serta strategi pengembangan usaha EMAS dan grup. Pelaksanaannya akan dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) independen.

Adapun dana yang diperoleh dari aksi korporasi tersebut akan dialokasikan untuk tiga kebutuhan utama. Sekitar 50% dari total dana akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan dan grup, termasuk belanja modal, pembelian saham atau aset, serta penyertaan saham pada perusahaan yang bergerak di industri sesuai atau terkait dengan kegiatan usaha perseroan.

Sementara itu, sekitar 25% dana akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja EMAS dan grup. Adapun 25% sisanya akan digunakan untuk pembayaran kembali atau pelunasan sebagian maupun seluruh kewajiban perseroan dan grup berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah ada.

Penggunaan dana untuk pembayaran kewajiban tersebut mencakup pembayaran pokok, bunga, dan biaya lain yang terkait, baik sebelum maupun pada saat jatuh tempo, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.