BBKP Incar Dana Rights Issue Rp 11,9 Triliun, Kookmin Bank Bakal Serap
Perbankan asal Korea Selatan, Kookmin Bank bakal menyuntikkan modal senilai Rp 11,9 triliun melalui aksi korporasi penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP).
Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan perusahaan, BBKP akan menerbitkan sebanyak 119,99 miliar saham kelas B dengan harga pelaksanaan Rp 100 per saham melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII.
Kookmin Bank selaku pemegang saham utama perseroan menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD dengan jumlah sebanyak 48,50 miliar HMETD atau sebesar Rp 4,85 triliun berdasarkan surat Kookmin pada 7 April 2023.
Perusahaan akan mengalihkan HMETD yang dimilikinya senilai 31,90 miliar saham atau setara Rp 3,19 triliun kepada STIC Eugene Star Holdings Inc.
Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT VII ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa saham baru akan dialokasikan kepada pemegang saham baru lainnya yang telah melaksanakan
haknya dan melakukan pemesanan saham baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional.
Rencananya, perusahaan menggunakan dana hasil rights issue senilai Rp 1,29 triliun untuk tambahan investasi pada perusahaan anak, yakni PT KB Bukopin Finance (KBBF) dan PT KB Bank Bukopin Syariah (KBBS).
"Sisanya akan digunakan untuk melakukan ekspansi kredit baru yang akan difokuskan pada segmen ritel, UKM, wholeshale dan Indonesia-Korea business link," tulis manajemen KB Bukopin, Selasa (9/5).
Sampai dengan akhir Desember 2022, BBKP tercatat masih mengantongi kerugian bersih senilai Rp 5,03 triliun dengan rugi operasional Rp 5,06 triliun. Total asetnya mencapai Rp 90 triliun yang terdiri dari liabilitas Rp 78,78 triliun dan ekuitas senilai Rp 11,22 triliun.
Berikut ini jadwal rights issue Bank KB Bukopin:
Tanggal Efektif OJK: 5 Mei 2023
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD : 22 – 26 Mei 2023
Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi : 15 Mei 2023
Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai : 17 Mei 2023
Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi : 16 Mei 2023
Tanggal Pencatatan (Recording Date) : 17 Mei 2023
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia : 22 Mei 2023
