Perusahaan Aspal Berkah Mulia Incar Dana IPO Rp 77 Miliar
Perusahaan di bidang perdagangan bitumen atau aspal PT Berkah Mulia Mandiri Tbk mengincar sebanyak-banyaknya dana Rp 77 miliar dari aksi penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham. Dana tersebut didapatkan setelah calon emiten yang akan memakai kode saham BITU itu melepas 550 juta saham atau 31,3% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan.
Perseroan membuka harga penawaran di kisaran Rp 131-140 per saham. Namun dalam prospektus awal Berkah Mulia Mandiri yang dikutip dari laman e-IPO, Kamis (20/7) dijelaskan bahwa perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat tiga hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidaknya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran efek.
BITU secara bersamaan juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 137,5 juta waran seri I secara gratis kepada para pemegang saham baru. Setiap pemegang 4 saham baru berhak memperoleh 1 waran seri I. Di mana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan yang akan ditetapkan kemudian.
Adapun seluruh dana dari IPO setelah dikurangi biaya emisi, sekitar Rp 9,10 miliar akan digunakan untuk belanja modal sebagai pelunasan sebidang tanah. Sisanya akan digunakan untuk keperluan modal kerja yang tergolong dalam modal operasional, seperti biaya operasional, pembelian bahan baku pendukung, biaya logistik, pembayaran upah, maupun tunjangan tenaga kerja, dan biaya pemasaran produk perseroan.
Sedangkan dana yang diperoleh BITU dari pelaksanaan waran seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Seperti untuk biaya operasional, pemasaran, dan pembelian prasarana penunjang proyek.
Penjamin pelaksana emisi efek adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Sedangkan penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.
Berikut jadwal sementara IPO dan waran PT Berkah Mulia Mandiri Tbk:
- Jadwal Sementara Masa Penawaran Awal (Bookbuilding): 20-25 Juli 2023
- Perkiraan Tanggal Efektif: 31 Juli 2023
- Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 2-4 Agustus 2023
- Perkiraan Tanggal Penjatahan: 4 Agustus 2023
- Perkiraan Tanggal Distribusi: 7 Agustus 2023
- Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 8 Agustus 2023
- Perkiraan Periode Pelaksanaan Waran Seri I: 8 Februari 2024 – 8 Agustus 2024
- Perkiraan Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I: 8 Agustus 2024
