Susul Akseleran, Zeus Kimiatama Juga Tunda IPO
PT Zeus Kimiatama Indonesia Tbk atau Zekindo Chemicals menunda pelaksanaan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham. Hal tersebut terlihat dari laman e-IPO yang tercantum canceled, dikutip Minggu (30/7).
Padahal perusahaan yang berfokus dalam bidang industri dan perdagangan bahan kimia khusus ini sudah melaksanakan penawaran awal atau bookbuilding di rentang harga Rp 100-105 per saham pada 18–25 Juli 2023. Perusahaan juga sudah menetapkan tanggal tercatatnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Agustus 2023.
Aksi serupa sebelumnya juga diambil oleh perusahaan fintech peer to peer lending, PT Akselerasi Usaha Indonesia atau Akseleran yang menunda IPO dari Agustus 2023 menjadi Juni 2024. Perseroan juga telah melewati masa penawaran awal dengan rentang harga Rp 100-120 per saham pada 3-21 Juli 2023. Lalu akan tercatat di BEI pada 9 Agustus 2023.
Berdasarkan prospektus awalnya, Zekindo Chemicals berencana menggelar IPO saham sebanyak-banyaknya 1,05 miliar saham atau 21,27% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Sehingga dari aksi korporasi ini, calon emiten yang akan menggunakan kode saham ZEUS ini bisa meraih dana segar sampai Rp 110,25 miliar.
Dana hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi, sekitar 80,98% akan digunakan untuk belanja modal perseroan. Rinciannnya sekitar 61,69% akan digunakan untuk pembelian tanah yang berada di Kota Deltamas, Cikarang. Lalu 7,09% untuk pembelian mesin dan peralatan produksi. Kemudian 2,20% akan digunakan untuk keperluan riset dan pengembangan, yaitu pembelian peralatan laboratorium sintesis kimia dan simulasi aplikasi, serta pengadaan laboratorium mikrobiologi.
Sisanya sekitar 19,02% untuk keperluan modal kerja dalam rangka mendukung kenaikan penjualan produk perseroan.
ZEUS juga mengadakan program employee stock allocation (ESA) sebanyak-banyaknya 11,97 juta saham. Selain itu akan menerbitkan 525 juta waran seri I dengan harga pelaksanaan Rp 125-135. Total dana dari pelaksanaan waran seri I adalah antara Rp 65,62 miliar sampai Rp 70,87 miliar.
