Diburu Investor, Sukuk Keberlanjutan BSI (BRIS) Oversubscribed 250%

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) atau BSI mencatat pemesanan investor terhadap sukuk mudharabah berlandaskan keberlanjutan atau Sustainability Sukuk tahap III mencapai Rp 5,1 triliun hingga akhir masa penawaran pada 6 November 2026. Nilai tersebut setara 250% dari target penerbitan yang ditetapkan sebesar Rp 2 triliun.

Penerbitan sukuk itu menjadi bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I BSI. Melalui program tersebut, perseroan menargetkan penghimpunan dana hingga Rp 10 triliun yang dilakukan secara bertahap sejak 2024.

Direktur Treasury & International Banking BSI, Firman Nugraha mengatakan, tingginya permintaan investor mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental bisnis perseroan. Hal itu sekaligus menunjukkan semakin besarnya minat investor terhadap instrumen investasi yang mengedepankan prinsip keberlanjutan.

“Sustainability Sukuk BSI tidak hanya menjadi alternatif investasi yang kompetitif bagi investor, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan yang memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Besarnya minat pasar menunjukkan bahwa instrumen syariah berbasis ESG semakin diterima dan diminati investor,” kata Firman dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11).

Menurut BSI, respons positif investor terhadap instrumen tersebut sebenarnya telah terlihat sejak penerbitan Sustainability Sukuk tahap I pada 2024 dan tahap II pada 2025. Kedua penerbitan sebelumnya juga memperoleh sambutan positif sebagai pilihan investasi keuangan syariah yang kompetitif sekaligus memberikan manfaat lebih luas bagi umat, masyarakat, dan lingkungan.

Firman menambahkan, penerbitan sukuk berkelanjutan ini menjadi salah satu langkah BSI untuk memperluas akses ke pasar modal syariah. Di samping itu, instrumen tersebut diharapkan dapat memperkuat diversifikasi sumber pendanaan perseroan di luar dana pihak ketiga (DPK).

BSI menawarkan sukuk dengan tiga pilihan tenor, yakni satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun. Adapun indikasi tingkat imbal hasil yang ditawarkan berada pada kisaran 7,00% hingga 7,20%.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Sustainability Sukuk tersebut akan dialokasikan untuk mendukung pembiayaan kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS). Penggunaan dana tersebut mengacu pada Sustainability Sukuk Framework yang dimiliki perseroan. Dalam penerbitan ini, BSI menunjuk Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, dan Mega Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.

Dari sisi kinerja keuangan, hingga Agustus 2026 BSI membukukan laba sebesar Rp 5,30 triliun atau tumbuh 10,07% secara tahunan atau year on year (YoY).

Pada periode yang sama, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 17,71% YoY menjadi Rp 389 triliun. Dari jumlah tersebut, dana murah atau current account saving account (CASA) tercatat sebesar Rp 246 triliun. Sementara itu, total pembiayaan BSI mencapai Rp 344 triliun, tumbuh 16,21% YoY.