Krakatau Steel Rilis Obligasi Wajib Konversi Rp 800 M untuk Beli Pelat

Cahya Puteri Abdi Rabbi
2 Juni 2022, 15:09
Krakatau Steel
PT. Krakatau Steel
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) berencana menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (OWK) Seri B maksimal Rp 800 miliar. OWK tersebut akan dikonversi menjadi saham baru melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement.

Dalam melaksanakan aksi korporasi ini, perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 8 Juli 2022 mendatang. OWK Seri B ini memiliki tenor 5 tahun hingga tanggal 30 Desember 2027 sejak tanggal penerbitan.

Advertisement

Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penerbitan OWK dengan jumlah pokok maksimal Rp 3 triliun yang telah disetujui para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 24 November 2020 lalu. Dari jumlah pokok tersebut, perseroan telah menerbitkan OWK Seri A dengan nilai pokok sebesar Rp 2,2 triliun melalui mekanisme private placement.

Penerbitan OWK Seri B ini juga bertujuan untuk menambah modal untuk memperbaiki kinerja keuangan perseroan, di mana perseroan akan menggunakan OWK untuk mendukung likuiditas, yaitu untuk pembiayaan modal kerja perseroan guna pembelian pelat beton atau slab yang saat ini harganya mengalami kenaikan.

Penerbitan OWK tersebut sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dan untuk memperbaiki posisi keuangan perseroan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Berdasarkan prospektus yang dirilis, sehubungan dengan rencana penerbitan OWK Seri B ini, perseroan sebenarnya telah memperoleh persetujuan pemegang saham pada 29 Juli 2021 lalu, tetapi perseroan belum dapat melakukan penarikan OWK Seri B, sehubungan belum disepakatinya beberapa persyaratan antara perseroan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai pelaksana investasi.

Halaman:
Reporter: Cahya Puteri Abdi Rabbi
Editor: Lavinda
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement