Usai BNI, Kini Giliran BRI Terbitkan Obligasi Hijau Rp 5 Triliun

Cahya Puteri Abdi Rabbi
23 Juni 2022, 11:14
BRI
BRI
BRI

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) akan menerbitkan obligasi hijau atau green bond senilai Rp 5 triliun.

Penerbitan surat utang ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I BRI dengan target dana Rp 15 triliun.

Advertisement

Langkah BRI ini menyusul aksi korporasi PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) yang sebelumnya juga menerbitkan obligasi hijau dengan jumlah pokok Rp 5 triliun. Dalam proses penawaran, BNI memperoleh kelebihan permintaan dari investor sebesar Rp 21 triliun atau empat kali lipat dari target penerbitan awal.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), surat utang BRI akan diterbitkan dalam tiga seri yakni, seri A dengan jangka waktu 370 hari, seri B dengan jangka waktu tiga tahun, dan seri C dengan jangka waktu lima tahun.

Namun, perseroan belum menetapkan nilai dan tingkat bunga tetap dari masing-masing seri. Bank pelat merah ini hanya menjelaskan, bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi.

Bunga obligasi pertama dibayarkan  pada 20 Oktober 2022, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo akan dibayarkan pada 30 Juli 2023 untuk seri A, pada 20 Juli 2025 untuk seri B, dan 20 Juli 2027 untuk seri C.

Masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi hijau BRi diperkirakan berlangsung pada 23 Juni hingga 1 Juli 2022. Kemudian, perkiraan tanggal efektif dari OJK dijadwalkan pada 12 Juli 2022.

Halaman:
Reporter: Cahya Puteri Abdi Rabbi
Editor: Lavinda
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement