Pengelola Ayam Nelongso dan Ecocare Indo Pacific IPO, Ini Jadwalnya

Bursa Efek Indonesia akan kedatangan dua calon emiten baru yakni PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) dan PT Ecocare Indo Pacific Tbk. Kedua perusahaan ini sedang melaksanakan proses penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham.

Melansir prospektusnya, Bersama Mencapai Puncak menawarkan 225 juta saham baru dengan nominal Rp 50 per saham. Jumlah ini mewakili 20% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan setelah IPO.

Perusahaan akan menggunakan kode saham BAIK ini memberikan penawaran harga saham sekitar Rp 268 sampai dengan Rp 278 per saham. Dari aksi korporasi ini, perusahaan bisa meraup Rp 62 miliar.

Perseroan juga menerbitkan 225 juta Waran Seri I atau sekitar 25% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Setiap satu Waran Seri I memberikan hak
kepada pemegangnya untuk membeli satu saham BAIK yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp 400. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp 90 miliar.

Adapun kegiatan usaha yang dijalankan saat ini yaitu mengelola rumah makan Ayam Nelongso secara langsung dan melalui entitas anak, kemitraan rumah makan serta perdagangan bahan baku seperti makanan beku dan sembako.

Seluruh dana hasil dari IPO, sekitar 3,48% digunakan untuk pembelian mesin dan kendaraan operasional untuk menunjang proses distribusi produk dan bahan baku. Kedua, sekitar 10,16% digunakan untuk perpanjangan sewa outlet lama untuk mendukung ekspansi bisnis perseroan.

Ketiga, sekitar 22,54% digunakan untuk renovasi outlet, gudang dan kantor dan sistem otomatisasi. Sisanya sekitar 63,82% digunakan untuk operational expenditure yaitu untuk pembelian bahan baku. Serta biaya biaya pengembangan produk, marketing dan branding.

Ecocare Indo Pacific Lepas 20,79% Saham

Calon emiten selanjutnya yakni PT Ecocare Indo Pacific Tbk yang melepas sahamnya ke publik 525 juta sahaam dengan nilai nomonal Rp 20 setiap saham. Nilai ini setara dengan 20,79% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan.

Ecocare Indo Pacific, yang bakal dicatatkan dengan kode efek HYGN, menawarkan harga sahamnya kepada publik Rp 135 sampai Rp 145 per saham. Dari IPO, perusahaan bisa meraih Rp 76,12 miliar.

Hasil dana yang dikumpulkan dari IPO sekitar 13,50% atau Rp 8,8 miliar akan digunakan perusahaan untuk pembelian gudang. Lalu sekitar 49,20% digunakan untuk modal kerja

Adapun 18,50% akan digunakan untuk belanja modal dan 10,80% digunakan untuk penyetoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Tukang Bersih Indonesia atau TBI. Terakhir, 8% akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada perusahaan anak, yaitu PT Indocitra Pacific atau ICP.

Berikut jadwal proses IPO Bersama Mencapai Puncak :
- Masa Penawaran Awal: 19–24 Januari 2024
- Perkiraan tanggal efektif: 31 Januari 2024
- Perkiraan masa penawaran umum perdana saham: 2–12 Februari 2024
- Perkiraan tanggal penjatahan: 12 Februari 2024
- Perkiraan tanggal distribusi secara elektronik: 13 Februari 2024
- Perkiraan pencatatan saham dan waran di BEI: 15 Februari 2024

Berikut jadwal proses IPO Ecocare Indo Pacific :
- Masa penawaran awal : 19–24 Januari 2024
- Tanggal efektif : 31 Januari 2024
- Masa penawaran umum perdana saham : 1 sampai Februari 2024
- Tanggal penjatahan : 5 Februari 2024
- Tanggal distribusi saham secara elektronik : 6 Februari 2024
- Tanggal pencatatan saham pada bursa efek Indonesia : 7 Februari 2024