10 Bank Siap Danai BRI Rp 10 T
KATADATA ? Sebanyak 8-10 bank asing siap memberikan pinjaman kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) hingga sebesar US$ 800 juta atau sekitar Rp 10 triliun. Nilai komitmen tersebut melampaui rencana pinjaman perseroan yang sebesar US$ 400 juta.
Para calon kreditor diminta memberikan komitmen minimal US$ 50 juta. Sementara itu, tenor pinjaman berkisar 3,5-5 tahun. "Para kreditor sedang mempertimbangkan untuk memberikan tenor 5 tahun. Sebanyak 8-10 bank akan membentuk club," uangkap Global Capital seperti dikutip dari Investor Daily, Selasa (28/4).
BRI dikabarkan telah mengeluarkan harga indikatif sekitar 135 basis poin (bps). Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga yang ditetapkan Indonesia Eximbank, lembaga pembiayaan lain di Indonesia.
Pada Mei 2014, BRI telah memperoleh pinjaman asing sebesar US$ 370 juta. Pinjama ini memiliki tenor selama tiga tahun. Adapun ANZ Bank, BNP Paribas, Commerzbank, DBS, HSBC, UOB dan Wells Farga bertindak sebagai mandated lead arrangers dan bookrunners.
