Perdana, Pemerintah Terbitkan Utang Global Rp 8,4 T untuk Capai SDG
Pemerintah menarik utang global sebesar 500 juta euro atau setara Rp 8,4 trilliun yang khusus diterbitkan untuk proyek pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDG). Ini merupakan penerbitan SDG bond konvensional pertama di Asia.
Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, SUN SDG yang pertama kali diterbitkan pemerintah ini memiliki tenor 12 tahun dan akan jatuh tempo pada 23 Maret 2024.
“Pemerintah akan mengalokasikan seluruh dana hasil penerbitan SDG bond ini untuk mendanai proyek-proyek yang masuk kualifikasi eligible SDG’s expenditure dalam SDGs framework,” demikian tertulis dalam siaran pers DJPPR, Selasa (14/9).
DJPPR menjelaskan, debut SDG bond ini menunjukan komitmen pemerintah untuk pembiayaan proyek-proyek sosial dan lingkungan hidup dalam mewujudkan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah bertekad untuk mewujudkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menetapkan berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk mencapai SDG target di tahun 2030.
Seluruh Surat Berharga Negara (baik greenbond maupun SDG) yang diterbitkan berdasarkan SDGs Framework ini akan sejalan dengan standar internasional termasuk International Capital Market Association (ICMA) principles. Pemerintah memastikan terus berkomitmen untuk memenuhi standar yang berlaku untuk penerbitan SDG bond dan menyampaikan laporan tahunan atas penerbitan tersebut.
Adapun dalam penerbitan SDG bond ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan harga hingga 27bps dari initial price guidance yang berada pada level MS+140-145bps ke final price guidance di level MS+118bps. Ini merupakan spread terhadap Mid-Swaps terendah untuk SUN denominasi Euro dengan tenor 12 tahun.
