Indofood CBP Resmi Akusisi Pinehill
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk resmi mengakuisisi Pinehill Company Limited. Transkasi akuisisi ini terjadi pada 27 Agustus 2020 lalu, sehingga emiten berkode saham ICBP ini kini telah memiliki seluruh saham Pinehill yang diterbitkan.
"Perseroan telah menyelesaikan rencana tranksasi sehingga, perseroan memiliki seluruh saham yang telah diterbitkan oleh Pinehill Company Limited," seperti dikutip dari surat keterbukaan informasi bertandatangan Sekretaris Perusahaan ICBP Gideon A. Putro, Jumat (28/8).
Langkah akuisisi ini sebelumnya sudah mendapat lampu hijau dari pemegang saham. Izin akuisisi dikantongi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 3 Agustsu 2020 lalu.
Sebelumnya, pada 18 Agustus 2020, ICBP telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi dengan Bank of China, BNP Paribas, Mizuho Bank, Natixis, OCBC, dan Sumitomo Mitsui. Pinjaman itu nilainya setara dengan US$ 2,05 miliar atau setara Rp 30,56 triliun untuk jangka waktu 5 tahun tanpa jaminan.
"Fasilitas pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai sebagian dari nilai akuisisi Pinehill," seperti dikutip dari keterbukaan informasi.
ICBP mengakuisisi seluruh saham perusahaan yang dimiliki oleh Pinehill Corpora, yakni sebanyak 70.828.180 saham. Jumlah ini setara dengan 51% saham yang dijual oleh Pinehill Corpora.
Produsen Indomie ini juga mengakuisisi seluruh saham yang dimiliki oleh Steele Lake sebanyak 68.050.408 saham. Jumlah ini setara dengan 49% dari total saham yang telah diterbitkan oleh Steele Lake.
Harga pembelian seluruh saham yang disepakati adalah sebesar US$ 2,99 miliar atau Rp 44,07 triliun mengacu asumsi kurs Rp 14.700 per dolar AS. Untuk saham Pinehill Corpora, ICBP akan membayar sebesar US$ 1,52 miliar atau setara dengan Rp 22,47 triliun. Sementara, akuisisi saham Steele Lake sebesar US$ 1,46 miliar atau setara dengan Rp 21,59 triliun.
Rencana akusisi ini sudah disampaikan oleh ICBP sejak pertengahan tahun ini setelah menandatangani kesepakatan akuisisi seluruh saham Pinehill yang memiliki kepemilikan di sejumlah perusahaan produsen mie instan.
Mengutip keterbukaan informasi, Jumat (22/5), Gideon menjabarkan, Pinehill tercatat memiliki kepemilikan sebesar 59% atas Pinehill Arabia Food Limited, yang berbasis di Arab Saudi. Bisnis utama Pinehill Arabia adalah, produsen mie instan.
Pinehill Company Limited juga memiliki 100% kepemilikan atas Platinum Stream Profits Limited, yang memiliki kepemilikan 48,99% pada Dufil Prima Foods Plc. Perusahaan ini memiliki bisnis utama produksi mie instan di Nigeria dan Ghana.
Kepemilikan Pinehill Company Limited juga terdapat pada Salim Wazaran Group Limited, sebesar 59%. Perusahaan ini diketahui memiliki penyertaan langsung dan tidak langsung paling sedikit 80% pada beberapa perusahaan di bidang produksi mie instan.
Penyertaan saham Salim Wazaran pada beberapa perusahaan ini tersebar beberapa negara, yakni di Mesir, Kenya, Maroko, dan Serbia.
Selain itu, Pinehill Company Limited juga memiliki kepemilikan sebesar 59% pada Salim Wazaran Gida Sanayi Ve Yatirim Anonim Sirketi. Perusahaan investasi yang berbasis di Turki ini, memiliki kepemilikan 80% atas Adkoturk Gida Sanayi Ve Tikaret Limited Sirketi, yang merupakan perusahaan produsen mie instan di Turki.
