Pemerintah Terbitkan Surat Utang Global Berdenominasi Yen Rp 10,8 T

Agatha Olivia Victoria
21 Mei 2021, 18:59
surat utang, samurai bonds, utang pemerintah
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi. Bank Indonesia mencatat, utang luar negeri (ULN) Indonesia kuartal I 2021 US$ 415,6 miliar atau setara Rp 6.056 triliun.

Pemerintah menerbitkan surat utang negara (SUN) berdenominasi yen Jepang senilai ¥ 100 miliar atau setara Rp 10,8 triliun pada hari ini, Jumat (21/5). Penerbitan obligasi yang biasa dikenal dengan samurai bonds ini merupakan yang kedua kalinya di masa pandemi.

Berdasarkan keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko Kementerian Keuangan, terdapat enam seri SUN yang diterbitkan. Keenam seri yang dimaksud yakni RIJPY0524, RIJPY0526, RIJPY0528, RIJPY0531, RIJPY0536, dan RIJPY0541.

Advertisement

Seri RIJPY0524 diterbitkan senilai ¥ 29 miliar dengan tingkat kupon 0,33% dan tenor tiga tahun. Seri RIPJPY0526 sebesar ¥ 46,8 miliar dengan kupon 0,57% dan tenor lima tahun. Seri RIJPY0528 diterbitkan ¥ 1,2 miliar dengan kupon 0,7% dan tenor tujuh tahun. 

Lalu seri RIPJY0531 diterbitkan senilai ¥ 18,2 miliar dengan tingkat kupon 0,89% dan tenor 10 tahun. Sementara seri RIPJY0536 dan RIJPY0541 diterbitkan masing-masing ¥ 2,5 miliar dan ¥ 2,3 miliar. Keduanya memiliki bunga masing-masing 1,17% dan 1,44% dengan tenor 15 tahun dan 20 tahun.

Adapun nominal penerbitan SUN pada tenor tiga tahun merupakan yang terkecil dalam sejarah samurai bonds Pemerintah Indonesia. Sekitar 70% dari total nominal penerbitan kali ini memiliki tenor lima tahun ke atas.

DPPR pun mencatat, permintaan investor meningkat signifikan pada penerbitan kali ini. Terjadi kelebihan permintaan atau oversubscribe sebanyak 1,6 kali.

Pemerintah memulai official marketing penerbitan samurai bonds ini pada hari Selasa (18/5) lalu. Dalam tiga hari pelaksanaan proses tersebut, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mempersempit final guidance ke level terendah dari hampir semua seri.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement