Tower Bersama Jual Obligasi Rp 2,2 T untuk Bayar Utang Anak Usaha
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 2,2 triliun. Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk membayarkan utang anak usaha.
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi V tahap III dengan target dana Rp 15 triliun. Surat utang ini akan ditawarkan dalam dua seri. Seri A memiliki nilai pokok sebesar Rp 1,7 triliun dengan tingkat bunga tetap 3,75% dan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.
"Kemudian, seri B berjumlah pokok Rp 500 miliar dengan tingkat bunga tetap 5,90% dan jangka waktu tiga tahun," demikian tertulis dalam prospektus, dikutip Rabu (16/2).
Dua obligasi ini masing-masing akan jatuh tempo 12 Maret 2023 untuk Seri A dan 2 Maret 2025 untuk Seri B. Sementara pelunasan masing-masing obligasi akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.
Perseroan akan menggunakan dana hasil penawaran umum yang telah dikurangi biaya emisi untuk dipinjamkan kepada anak usaha dengan kepemilikan 99,99%, yakni PT Tower Bersama. Pinjaman tersebut untuk melunasi sebagian kewajiban keuangan Tower Bersama, terkait fasilitas pinjaman revolving US$ 275 juta (Rp 3,93 triliun) tanggal 20 Januari 2021 yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd sebagai agen.
