Konversi Utang, Bumi Resources Private Placement 13 Miliar Saham

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akan menambah modal melalui skema tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement sebanyak 13,20 miliar saham seri C dengan nilai nominal Rp 50 per saham.

Jumlah tersebut setara dengan 10,25% dari modal ditempatkan dan modal disetor sebelum pelaksanaan private placement.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), aksi korporasi ini dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi keuangan perseroan, serta menyelesaikan kewajiban perseroan pada Innovate Capital Pte Ltd yang telah menagih utang.

Sebelumnya, BUMI memiliki utang kepada Innovate Capital sebesar Rp 1,01 triliun. Penyelesaian utang dilakukan melalui konversi utang menjadi saham atau debt to equity swap dengan harga konversi Rp 76,59 per saham seri C.

"Hasil pelaksanaan private placement dalam rangka konversi utang menjadi saham diharapkan dapat memperbaiki posisi keuangan perseroan, memperkuat struktur permodalan, dan memperbaiki rasio utang terhadap ekuitas perseroan," tulis manajemen BUMI dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (23/6).

Private placement akan dilaksanakan setelah perseroan mendapatkan persetujuan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada 29 Juli 2022.

Manajemen menjelaskan, usai pelaksanaan private placement, jumlah modal saham ditempatkan dan modal disetor perseroan akan meningkat dari 128,85 miliar saham menjadi sebanyak-banyaknya 142,06 miliar saham.