Rekan GoTo TBS Energi Akuisisi Perusahaan Limbah Singapura
Emiten energi terintegrasi berkelanjutan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) melalui anak perusahaan yaitu Taonga Holdings Pte Ltd mengambil alih 100% atau sebanyak 19,99 juta saham Asia Medical Enviro Services Pte Ltd dari Asia Enviro Services Ltd. Asia Med Enviro adalah pionir dan pemimpin pasar dalam pengumpulan, pengolahan dan pembuangan limbah medis dan biohazardous di Singapura.
Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk Dicky Yordan mengatakan, tindakan perseroan untuk melakukan transaksi ini merupakan salah satu upaya perseroan secara grup untuk melakukan pengembangan usaha dalam sektor kegiatan usaha ramah lingkungan. Hal itu sejalan dengan tujuan untuk mencapai target neutralitas karbon pada 2030.
"Secara jangka panjang, pelaksanaan transaksi ini akan memperkuat kondisi keuangan perseroan," kata Dicky dalam keterbukaan informasi BEI dikutip Selasa (29/8).
Sebagai informasi, TBS Energi dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) merupakan rekan kerja melalui perusahaan patungan mereka, Electrum.
Diketahui Asia Med Enviro menawarkan rangkaian lengkap layanan pengelolaan limbah medis dan biohazard. Mulai dari pengumpulan limbah hingga pengolahan dan pembuangan kepada beragam klien lokal dan internasional. Asia Med Enviro telah lama menjalin hubungan dan kontrak dengan rumah sakit besar dan klinik swasta, laboratorium penelitian dan klinis, panti jompo, klinik hewan, dan perusahaan farmasi.
Sebagai operator dari dua pabrik insinerasi limbah medis khusus di Singapura, Asia Med Enviro telah dipilih oleh Badan Lingkungan Hidup Nasional sebagai perusahaan penting untuk insinerasi limbah medis dalam keadaan darurat.
Fasilitas Kredit
Taonga Holdings Pte Ltd, anak usaha yang sahamnya 100% dimiliki oleh TOBA pada 25 Agustus 2023 teken perjanjian kredit. Kredit yang diatur berdasarkan hukum negara Singapura tersebut memiliki nilai fasilitas hingga $ 19,25 juta dan $ 14,21 juta bersama dengan Bank Mandiri cabang Singapura dan DBS Bank Ltd. Bank DBS Singapura dalam hal ini akan berperan sebagai agen jaminan dan fasilitas.
“Perjanjian kredit ini dapat digunakan oleh anak usaha untuk melakukan pembiayaan atas kegiatan investasi. Perjanjian kredit ini dijamin antara lain dengan saham dan aset di anak usaha,” ucap Dicky.
Sebelumnya pada 24 Agustus 2023, TOBA juga telah menandatangani perjanjian kredit bersama dengan anak-anak usahanya yakni PT Trisensa Mineral Utama, PT Indomining, PT Toba Bumi Energi, PT Toba Baru Energi, dan PT Karya Baru TBS. Anak-anak usaha ini bertindak sebagai penjamin awal.
Perjanjian kredit senilai US$ 33 juta ini dapat digunakan perseroan untuk membayar kembali kewajiban keuangan maupun pelaksanaan kegiatan investasi.
PT Bank DBS Indonesia dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) bertindak sebagai mandated lead arrangers dan bookrunners. Dalam perjanjian ini, BMRI juga berperan sebagai agen penampungan, agen fasilitas, dan agen jaminan.
“Perjanjian kredit ini dijamin antara lain dengan gadai saham, rekening, dan fidusia dari TOBA dan atau anak perusahaan terkendali dari TOBA yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung,” tulis Dicky.
Dicky menyebut, pinjaman ini tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum atau kelangsungan usaha dari TOBA. Namun pinjaman ini akan menambah kewajiban keuangan TOBA yang sejalan dengan kinerja perseroan.