PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan V tahap II tahun 2024 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1,5 triliun.
Terkait penerbitan surat utang ini, perseroan memperoleh peringkat AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Melansir keterangan resmi perusahaan, obligasi ini terbagi menjadi tiga seri. Rinciannya, jumlah obligasi seri A yang ditawarkan senilai Rp 208,85 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,35% per tahun.
Jangka waktu obligasi seri A yakni tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh pada tanggal pelunasan pokok obligasi.
Lalu jumlah obligasi seri B yang ditawarkan senilai Rp 427,95 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% per tahun. Jangka waktu obligasi seri B yakni lima tahun dan pembayarannya dilakukan secara penuh.
Terakhir, jumlah obligasi seri C yang ditawarkan yakni senilai Rp 863,19 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun. Jangka waktu untuk obligasi seri c yaitu tujuh tahun dan pembayarannya juga dilakukan secara penuh.
"Pemesanan pembelian obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar satu satuan perdagangan Rp 5 juta atau kelipatannya," tulis manajemen perseroan dalam prospeektusnya, Jumat (19/1).
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait seluruhnya untuk:
Pertama, untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi perseroan yang akan jatuh tempo pada tahun 2024, yaitu:
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 Seri C sebesar Rp 7 miliar.
- Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A yakni Rp 400 miliar.
- Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri A yaitu Rp 941,8 miliar.
Kedua, melakukan pembelian surat utang dolar Amerika Serikat dari pemegang surat utang melalui pasar sekunder yang diterbitkan oleh anak perseroan yaitu Medco Platinum Road Pte. Ltd.
Tujuannya yaitu untuk melaksanakan pelunasan sebagian utang. Nilai surat utang dolar Amerika Serikat pada saat informasi tambahan diterbitkan yakni US$ 33,29 juta. Adapun nilai surat utang dolar AS yang akan dilunasi sebagian sebanyak-banyaknya US$ 10,1 juta, setara Rp 151,5 miliar dengan asumsi kurs Rp 15.000 per dolar AS.
Berikut jadwal penerbitan obligasi MEDC:
Masa penawaran umum : 1 Februari sampai 2 Februari 2024
Tanggal penjatahan : 5 Februari 2024
Tanggal pengembalian uang Pemesanan : 7 Februari 2024
Tanggal distribusi obligasi secara elektronik : 7 Februari 2024
Tanggal pencatatan di BEI : 12 Februari