Terbitkan Obligasi, Operator Tol JORR Targetkan Dana Rp 1,3 Triliun
PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) melakukan aksi korporasi Penawaran Umum Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018. Operator Jakarta Outer Ring Road (JORR) ini menargetkan meraup dana sebesar Rp 1,3 Triliun.
"Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk melunasi pinjaman modal kerja dan pinjaman kredit sindikasi sekitar 92% dan sisanya untuk membiayai modal kerja untuk pemeliharaan jalan tol," kata Direktur Utama JLB Fatchur Rochman di Jakarta, usai menawarkan obligasi kepada investor, Kamis (16/8).
Obligasi ini dibagi dalam dua tenor, yakni Seri A untuk tenor tiga tahun dan seri B untuk tenor lima tahun. Bunga Obligasi seri A memiliki kupon sebesar 9%-9,75% per bulan, sedangkan seri B berkupon 9,85%-10,65% per bulan.
(Baca juga: Untung-Rugi Penerapan Satu Tarif di Tol)
Bunga Obligasi pertama dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2018. Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi seri A dibayarkan pada tanggal 20 September 2021, sementara untuk Obligasi Seri B pada tanggal 20 September 2023.
Masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi ini dilakukan pada rentang 16-30 Agustus 2018. Untuk masa penawaran umum dilaksanakan pada tanggal 13-17 September 2018. Distribusi secara elektronik ditargetkan pada tanggal 20 September 2018 dan Pencataaan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 September 2018.
