Mandiri Sekuritas Kawal 4 IPO Bernilai Jumbo Tahun Ini
PT Mandiri Sekuritas merampungkan berbagai transaksi investment banking hingga Juli tahun ini. Transaksi itu yakni 4 penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) bernilai jumbo, 27 penerbitan obligasi, dan 5 penerbitan global bond dan 4 transaksi merger dan akuisisi (M&A).
Empat IPO berkapitalisasi besar yang dikawal Mandiri Sekuritas tahun ini adalah IPO PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN), senilai Rp10,7 triliun, terbesar sepanjang 2023 di Indonesia, IPO PT Trimegah Bangun Persada Tbk/Harita Nickel (TRIM) senilai Rp10 triliun.
Selajutnya, IPO PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), senilai Rp 9,1 triliun, yang pada saat itu terbesar di Asia Pasifik dan sektor renewable energy di Asia Tenggara. Terakhir, IPO PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA), senilai Rp 2,3 triliun, yang merupakan operator jaringan Cinema XXI.
Selain itu, Mandiri Sekuritas juga merampungkan transaksi M&A terbesar di sektor telekomunikasi di Indonesia yaitu spin-off dan penggabungan Indihome dan Telkomsel, anak perusahaan PT Telkom Tbk dengan nilai transaksi sebesar Rp 78 triliun.
Sementara untuk debt capital market, Mandiri Sekuritas melalui anak usahanya Mandiri Securities Singapore menyelesaikan beberapa transaksi global bonds di tengah ketidakpastian kondisi pasar global, yaitu global bonds pemerintah Indonesia senilai US$ 3 miliar dan Pertamina Geothermal senilai US$ 400juta.
