Incar Dana IPO Rp 72 M, Kokoh Exa Tawarkan Dividen 40% dan Bonus Waran
Perusahaan di bidang properti, PT Kokoh Exa Nusantara Tbk akan memberikan dividen jumbo hingga 40% di tahun 2024 atau usai pelaksanaan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Calon emiten yang akan menggunakan kode saham KOCI ini melepas sebanyak-banyaknya 450 juta saham atau 10,19%.
Dengan harga penawaran awal di rentang Rp 120-160 per saham, maka perseroan bisa meraup dana segar Rp 54 miliar hingga Rp 72 miliar.
Seluruh dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya-biaya, akan digunakan sekitar 60,96% untuk pelunasan pembelian tanah seluas 25,53 hektare yang seluruhnya dimiliki oleh pihak afiliasi. Lalu 39,02% untuk operational expenses (opex). Sedangkan dana dari pelaksanaan waran seri akan digunakan untuk modal kerja perseroan.
Pada akhir 2022, KOCI meraih laba Rp 21,89 miliar atau melonjak 114,76% dibandingkan akhir 2021. Kenaikan didorong pendapatan yang naik hingga 100,04% menjadi Rp 66,83 miliar. Persentase tersebut disebabkan peningkatan pendapatan dari proyek pembuatan rumah unit subsidi dan non subsidi dan kenaikan jumlah rumah yang terjual.
Dalam prospektus awalnya dikutip Kamis (7/9), KOCI juga akan menerbitkan maksimal 450 juta waran seri I atau sebanyak-banyaknya 9,25% secara gratis bagi pemegang saham IPO. Harga pelaksanaannya belum ditentukan.
Pemegang saham Kokoh Exa Nusantara (KOCI) sebelum IPO terdiri dari PT Exa Nusa Persada 55,57%, PT Kokoh Anugerah Nusantara 33,34%, Isack Utomo 5,53%, Hokky Handojo 3,47%, Pieter Hadi Soertadji 2,09%.
