Daftar 6 Emiten Gelar IPO Januari 2024, Cek Jadwal, Harga dan Kinerja
Bursa Efek Indonesia akan kedatangan perusahaan baru yang bakal melantai di Bursa Efek Indonesia pada Januari 2024 melalui Initial Public Offering atau IPO. Saat ini sudah ada 6 perusahaan yang mengantre untuk melakukan IPO.
Merujuk laman resmi Bursa Efek Indonesia enam perusahaan yang bakal IPO bergerak di berbagai bidang. Dua perusahaan di sektor basic materials adalah PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) dan PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE). Selanjutnya satu perusahaan di bidang energi adalah PT CItra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS).
Dua perusahaan lain bergerak di bidang infrastruktur yaitu PT Manggung Polahraya Tbk (MANG), dan PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI). Satu perusahaan lain bergerak di bidang consumer cyclicals iaitu PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk (ACRO).
Berikut rincian IPO 6 emiten yang bakal digelar Januari 2024 lengkap dengan jadwal dan harga penawaran saham IPO
IPO Emiten ACRO, Profil dan Kinerja Keuangan
PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk (ACRO) merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri dan perdagangan Hook dan Loop. ACRO berdiri pada 21 Juli 1989 dan memproduksi magic tape, pita pengait rekat, dan webbing tape. Hook dan Loop merupakan alternatif pengganti kancing dan resleting.
Emiten ACRO berkantor di kawasan Cikupa Tangerang Banten. Adalah jumlah saham yang akan ditawarkan pada KIPO ada 693 juta atau setara 20%. Partisipan admin sekaligus penjamin efek emisi UOB Kay Hian Sekuritas dengan kode AI.
IPO Arco menawarkan harga Rp 103-108 dengan nominal saham Rp 20. Dengan IPO ini perusahaan akan meraup maksimal Rp 74,9 miliar dari penawaran saham perdana. Pada saat yang sama ARCO juga menerbitkan waran sebanyak 231 juta atau setara 8,33% dari jumlah total saham ditempatkan dan disetor.
Bila merujuk laporan keuangan emiten ARCO mencatatkan laba bersih komprehensif tahun berjalan senilai Rp 2,9 miliar. Dengan begitu lama per saham adalah Rp 11,92. Hasil dari IPO rencananya akan digunakan 30% untuk pembelian mesin, 40 % untuk peningkatan otomatisasi dan proses produksi. Selanjutnya 10 % untuk membayar utang pokok dan 15% untuk sewa gudang dan membeli kendaraan.
Jadwal dan Harga IPO ACRO
Harga : Rp 103 -108
Penawaran umum: 2-8 Januari 2024
Pencatatan saham di bursa : 10 Januari 2010
IPO Emiten SMLE, Kinerja Perusahaan dan Harga Saham
PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan & minuman, perawatan diri dan kimia industri. Perusahaan berdiri pada 2013 dan berkantor di Meruya, Jakarta Barat.
Jumlah saham yang ditawarkan selama IPO adalah 465 juta atau setara 20%. Adapun partisipan admin sekaligus penjamin efek emisi adalah MNC Sekuritas dengan kode EP.
Selama IPO harga saham yang ditawarkan adalah Rp 175 - Rp 190. Dengan harga itu perusahaan diperkirakan meraup hingga Rp 88,4 miliar. Selain menerbitkan saham baru, SMLE juga menerbitkan 232 juta waran atau setara 12,5% dengan harga tebus Rp 200.
Merujuk prospektus dana hasil IPO akan digunakan sebanyak Rp 6 miliar untuk pembelian gudang, sekitar Rp 3,4 miliar untuk pengembangan dan penelitian. Sisanya digunakan untuk modal kerja. Berdasarkan laporan keuangan terakhir pada November 2023 perusahaan mencatatkan laba Rp 2,2 miliar dengan laba per saham rp 2,05.
Jadwal dan Harga IPO SMLE
Harga IPO: Rp 175 - Rp 190
Masa Penawaran Umum : 2-8 Januari 2024
Tanggal pencatatan saham: 10 Januari 2024
IPO NICE, Jadwal dan Kinerja Perusahaan
PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE)merupakan perusahaan di bidang tambang bijih nikel. NICE akan melantai di bursa pada 9 Januari 2024.
Adapun harga saham IPO berada di kisaran Rp 430 - Rp 530. Meski begitu dana senilai Rp 644,69 miliar yang dihasilkan dari IPO tidak akan masuk ke kas perusahaan lantaran IPI dilakukan atas dasar pelepasan saham dua pemegang lama yaitu saham milik PT Sungai Mas Minerals (SMM) dan PT Inti Mega Ventura (IMEV).
Dalam aksi korporasi ini, harga penawaran awal (bookbuilding) yang ditawarkan ada di kisaran Rp 430-530 per saham. Sehingga dari sini perseroan bisa meraih dana sebanyak-banyaknya Rp 644,69 miliar.
“Seluruh saham yang ditawarkan dalam IPO saham merupakan milik para pemegang saham penjual. Oleh karena itu, seluruh dana hasil IPO akan diterima oleh para pemegang saham penjual dan perseroan tidak menerima dana hasil IPO,” tulis prospektus seperti dikutip Senin (18/12).
Merujuk dokumen IPO, PT Adhi Kartiko Pratama Tbk atau NICE merupakan perusahaan yang berdiri sejak Juli 2008. Adapun pendirian perusahaan disahkan oleh oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada November 2008 dan mulai beroperasi pada 2013.
Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar, NICE bergerak dalam bidang pertambangan bijih nikel, aktivitas perusahaan holding, pelayanan kepelabuhan laut, kawasan industri dan analisis dan uji teknis lainnya. Saat ini Adhi Kartiko menjalankan usaha di bidang pertambangan bijih nikel. Nama entitas induk terakhir adalah PT Dwidaya Mega Investama. Adapun pihak pengendali dari PT Dwidaya Mega Investama adalah Herman Herry Adranacus.
Sesuai dengan kebijakan dividen, maka manajemen merencanakan pembayaran dividen kas minimum 25% dari laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibagikan pada tahun 2024.
Secara kinerja keuangan, perseroan membukukan laba bersih Rp 108,86 miliar untuk akhir 2022, meningkat 129,23% dari laba akhir 2021 Rp 47,49 miliar. Adapun harga saham IPO berada di kisaran Rp 430 - Rp 530 dengan nilai nominal Rp10.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Trimegah Sekuritas, KB Valbury, dan UOB Kay Hian Sekuritas.
Jadwal IPO PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE)
Masa Penawaran Awal : 15 – 21 Desember 2023
Tanggal Penjatahan : 5 Januari 2024
Tanggal Efektif : 29 Desember 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 8 Januari 2024
Masa Penawaran Umum : 3 – 5 Januari 2024
Tanggal Pencatatan Saham : 9 Januari 2024
IPO Emiten CGAS, Jadwal dan Kinerja Perusahaan
PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. (CGAS) berencana melakukan IPO dengan membidik dana Rp 179,62 miliar. Merujuk prospektus CGAS menawarkan 531,42 juta saham dengan nominal Rp 50 per saham atau setara setara 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO.
CGAS menawarkan saham baru senilai Rp 284 - Rp338 per saham. Dengan begitu perusahaan akan meraup dana maksimal Rp 179,62 miliar. Selain menerbitkan saham CGAS juga menerbitkan 265,71 juta waran seri I atau setara 21,43% dari modal ditempatkan dan disetor.
Waran akan ditebus di harga Rp 306 dengan rasio 1:2 untuk setiap saham. Selanjutnya CGAS meraup dana Rp 81,30 miliar dari penerbitan waran seri I. Adapun dana hasil IPO akan digunakan CGAS sekitar 90% untuk pembangunan LNG Station.
Jadwal dan Harga IPO CGAS
Harga IPO : Rp 284 - Rp 338
Penawaran umum: 2 - 4 Januari 2024
Penjatahan: 4 Januari 2024
Pencatatan di BEI: 8 Januari
IPO Emiten MANG, Jadwal dan Harga Saham
PT Manggung Polahraya Tbk. (MANG) menawarkan saham perdana di harga Rp 90 - Rp110 per saham. MANG merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi gedung, dan pembangunan infrastruktur jalan, serta fasilitas produksi aspal hot mix dan beton ready mix. Perusahaan berdiri pada 1992 dan berkantor di Jakarta.
Selama IPO MANG akan menawarkan 762,5 juta saham biasa atau setara 20% dengan nilai nominal Rp 20 per saham. Dengan pelaksanaan IPO PT Manggung diperkirakan akan mengantongi dana hingga Rp 83,7 miliar.
Selain IPO, PT Manggung menerbitkan sebanyaknya 228,75 juta waran seri I atau setara 7,50% dari modal ditempatkan dengan rasio 10:3. Harga pelaksanaan waran adalah Rp 125 per lembar sehingga total dana yang bisa dikumpul adalah Rp Rp 28,59 miliar.
Merujuk dokumen IPO, seluruh dana hasil penawaran umum dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja. Sedangkan dana dari waran akan digunakan sebagai modal kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional.
Jadwal IPO MANG
Penawaran umum: 3-9 Januari.
Pencatatan saham di bursa: 11 Januari 2024
IPO Saham ASLI, Jadwal dan Kinerja Perusahaan
PT Asri Karya Lestari Tbk. (ASLI) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang general contractor khususnya pekerjaan pondasi, erection, bekisting. Perusahaan yang berkantor di Bekasi ini akan melepas 1,25 miliar saham baru atau setara 20% dengan nominal Rp 50 per saham.
Merujuk prospektus harga yang ditawarkan selama IPO adalah Rp 100-Rp 130 per saham. Dengan begitu perusahaan akan meraup hingga RP 162 miliar dari IPO.
Merujuk dokumen IPO, emiten ASLI menunjuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek. Adapun penggunaan dana hasil IPO akan digunakan untuk setoran modal pada anak perusahaan Perseroan sebanyak 50,79%. Sisanya digunakan untuk modal kerja.
Jadwal IPO dan Harga Saham ASLI
Penawaran umum: 29 Desember 2023 - 3 Januari 2024
Tanggal distribusi: 4 Januari 2024
Tanggal pencatatan di Bursa: 5 Januari 2024
