PP Properti Rilis Obligasi Rp 800 Miliar, Mayoritas untuk Bayar Hutang
PT PP Properti Tbk (PPRO) menerbitkan Obligasi II Tahun 2023 sebanyak-banyaknya Rp 800 miliar. Obligasi ini terdiri atas seri A dan B dengan tenor masing-masing tiga dan lima tahun.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan Kamis (13/4), dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, sebesar Rp 505 miliar akan dipergunakan untuk melunasi utang pokok dari pinjaman perseroan. Sisanya Rp 295 miliar untuk biaya konstruksi proyek perumahan di Kawasan Transyogi Cibubur.
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harga kekayaan perseroan. Adapun dalam rangka penerbitan obligasi ini, PPRO telah memperoleh peringkat irBBB+ (triple B plus) dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI).
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi PP Properti adalah PT Bahana Sekuritas (terafiliasi), PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT Shinhan Sekuritas Indonesiaserta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) sebagai wali amanat.
Penawaran awal obligasi anak usaha PT PP Tbk (PTPP) ini akan dimulai pada 13 April hingga 05 Mei 2023. Lalu masa penawaran umum pada 22-23 Mei 2023. Kemudian dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 Mei 2023.
Sebelumnya, VP of Corporate Secretary PP Properti Ikhwan Putra mengatakan bahwa perseroan sedang dalam proses penerbitan obligasi. Penerbitan akan dilakukan pada semester I ini guna refinancing utang jatuh tempo tahun ini.
