PP Properti Rilis Obligasi Rp 1,1 T untuk Bayar Utang dan Modal Kerja
PT PP Properti Tbk akan menerbitkan surat utang atau Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV maksimal senilai Rp 1,1 triliun pada awal 2022. Obligasi ditawarkan dalam dua seri, yakni dengan kupon masing-masing 9,6% dan 10,6%.
Obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II PP Properti senilai total Rp 2,4 triliun. Sebelumnya, emiten berkode PPRO ini telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I senilai Rp 416,46 miliar, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II senilai Rp 300 miliar, dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III senilai Rp 341 miliar.
"Jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 320 miliar dijamin dengan kesanggupan penuh dan terdiri dari dua seri," demikian tertulis dalam prospektus di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/12).
Sisa dari jumlah pokok obligasi yakni Rp 780 miliar akan dijamin dengan kesanggupan terbaik. Bila jumlah ini tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka tidak menjadi kewajiban perusahaan untuk menerbitkan obligasi.
Pada Obligasi Seri A, nilai pokok yang ditawarkan adalah Rp 157 miliar dengan kupon 9,6%. Tenor seri A adalah 24 bulan atau hingga 21 Januari 2023. Sementara itu, nilai pokok pada obligasi Seri B adalah 163 miliar dengan kupon 10,6%. Tenor yang ditawarkan mencapai 48 bulan atau hingga 11 Januari 2025.
Pembayaran kupon obligasi Seri A akan dilakukan setiap enam bulan sekali, sedangkan pembayaran obligasi Seri B dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Pembayaran kupon kedua seri obligasi tersebut dimulai pada 11 April 2022.
Masa penawaran awal Obligasi Berkelanjutan II PP Properti tahap IV adalah 22 November 2021 sampai 6 Desember 2021. Sementara itu, masa penawaran umum akan dilakukan pada 4-6 Januari 2021. Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV mulai dapat diperdagangkan di pasar sekunder pada 7 Januari 2021.
