Beli Armada, Logistics Plus Incar Dana IPO Rp 45 Miliar
PT Logistics Plus International Tbk akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saat ini perseroan tengah melaksanakan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham dan memasuki masa penawaran awal.
Perusahaan menawarkan 300 juta saham baru atau setara 27,5% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO.
Logistic Plus menetapkan nilai nominal Rp 25 setiap saham dan harga penawaran Rp 100-150 per saham. Dengan demikian, dari aksi korporasi ini perseroan yang akan memakai kode saham LOPI tersebut akan meraih dana segar sebanyak-banyaknya Rp 45 miliar.
Dana hasil IPO, sekitar 60% akan digunakan untuk modal kerja operasional seperti pembayaran vendor jasa transportasi. Lalu penggunaan modal kerja untuk sewa kapal tongkang. Kapal ini merupakan sejenis kapal yang telah dirancang khusus untuk mengangkut material berat seperti batu bara, pasir, kayu, minyak, hingga bahan konstruksi lainnya sebanyak tiga unit.
Kemudian untuk sewa alat pendukung operasional berjenis crane dan multi axle perseroan menyewa dari PT Dian Samudera Utama sedangkan forklift dan reach truck menyewa dari PT Setia Kawan.
Serta biaya-biaya operasional lainnya, seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan bakar, asuransi pengiriman, biaya pemasaran dan penjualan. Lalu biaya operasional kantor, biaya perjalanan proyek, biaya operasional kesehatan dan keselamatan kerja, serta biaya parkir inap armada darat di sekitar wilayah operasional perseroan.
Kemudian dari dana IPO, sekitar 9% akan digunakan untuk pembelian software cargo wise dan alat-alat teknologi untuk mendukung operasional dan penjualan. Serta mengintegrasikan sistem operasional perusahaan, keuangan, penjualan, pemasaran dan pengelolaan aset.
Sistem teknologi informasi tersebut berguna untuk mengintegrasikan dengan pelanggan, kantor cabang, ekosistem logistik nasional, kantor perwakilan luar negeri, bea cukai, fasilitas pergudangan milik sendiri ataupun pelanggan.
Lalu sebesar 31% dari dana hasil IPO akan digunakan untuk pembelian armada truk baru melalui dealer resmi Isuzu yang tidak ada hubungan afiliasi dengan perseroan.
Bersamaan dengan penawaran umum ini, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 150 juta waran seri I atau 18,75% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Nominal waran seri I yaitu Rp 25 setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp 200 per saham. Total hasil pelaksanaan waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 30 miliar.
